Automações e Automation Studio

Navegação

Onde acessar

Abra Automações no menu do workspace. A área contém a lista de workflows, o editor visual e o histórico de execuções conforme as permissões do usuário.

• Rota: /w/:workspaceSlug/automations.

Funcionalidades

Conceitos principais

Um workflow começa por um gatilho e conecta nodes de condição, transformação, espera ou ação disponíveis no catálogo. O rascunho pode ser alterado; a versão publicada é a referência executável.

Ativar permite que novos eventos iniciem o workflow. O histórico de runs mostra o que ocorreu em cada execução sem transformar o editor em uma fonte paralela de dados do CRM.

Passo a passo

Como criar e publicar uma automação

Comece com um objetivo pequeno e teste o fluxo antes de ativá-lo.

1. 1. Crie o workflow: Informe nome e descrição claros para que a equipe reconheça sua finalidade.
2. 2. Escolha o gatilho: Selecione um evento disponível e configure o contexto exigido.
3. 3. Adicione condições e ações: Conecte nodes pelo editor e preencha apenas opções reais resolvidas pelo workspace.
4. 4. Valide e salve o rascunho: Corrija nodes incompletos, ligações inválidas e dependências sem configuração.
5. 5. Publique e ative: Publique uma versão imutável e ative somente quando estiver pronto para receber novos eventos.
6. 6. Acompanhe as execuções: Use busca, status e detalhes dos steps para verificar sucesso, espera, bloqueio ou falha.

Formulários

Formulários de workflow e node

Cada node apresenta os campos declarados por sua definição. Opções como contatos, documentos, canais e templates são carregadas do workspace e podem depender de escolhas anteriores.

• Nome

  Identifica o workflow para a equipe.

• Descrição

  Explica objetivo, escopo e efeito esperado.

• Gatilho

  Evento que pode iniciar uma execução.

• Configuração do nodePreencha todas as dependências marcadas como obrigatórias.

  Campos específicos da condição ou ação selecionada.

• Referências dinâmicas

  Valores vindos do contexto de execução e oferecidos pelo seletor do editor.

• Versão e status

  Diferenciam rascunho, publicação e ativação.

Acesso

Permissões e efeitos externos

Criar, editar, publicar, ativar e consultar runs podem exigir permissões distintas. O runtime reaplica workspace, módulos e políticas ao executar cada efeito.

Ações externas, como enviar comunicação, dependem da configuração e autorização do canal, além de controles de idempotência e auditoria. A automação não deve ser usada para contornar uma restrição que existe na operação manual.

Solução de problemas

Erros comuns

Abra o finding ou step com falha e corrija a dependência indicada.

• O workflow não pode ser salvo ou publicado por grafo inválido.

  Garanta um gatilho válido, conexões permitidas e ausência de nodes obrigatórios desconectados.

• Um node informa que precisa de configuração.

  Configure a entidade, canal, template ou integração solicitada; não selecione um fallback fictício.

• Uma execução falhou ou ficou bloqueada.

  Abra o run, identifique o primeiro step relevante e corrija dados, permissão ou provedor antes de uma nova execução apropriada.

Formulários

Executável: Só continuar se

Compara um dado do fluxo e encaminha a execução pela saída Sim ou Não, sem alterar dados.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Quando o próximo passo depende de status, campo do card, documento, avaliação comercial ou saída anterior.
• Quando usar: Quando uma regra simples ou um conjunto de regras em AND/OR deve decidir o caminho.
• Pré-requisito: O dado comparado precisa existir no gatilho, no card, no documento ou em uma etapa anterior.
• Pré-requisito: Cada saída usada no fluxo precisa estar conectada ao próximo passo correto.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Saída — Resultado: Indica se a regra foi atendida.
• Saída — Saída escolhida: Informa se o fluxo seguiu por Sim ou Não.
• Efeito: Não altera dados; apenas seleciona a saída Sim ou Não.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: A condição não exige confirmação.
• Idempotência: Como não há efeito externo, repetir a mesma entrada produz a mesma decisão.
• Executáveis relacionados: Esperar, Mover card, Criar follow-up.

• CampoObrigatório.

  Dado que será comparado pela condição. Controle exibido: seletor.

• OperadorObrigatório. Opções exibidas: igual ou diferente, está ou não está em uma lista, contém ou não contém, vazio, não vazio, existe ou não existe, maior, menor, antes ou depois, verdadeiro ou falso.

  Define se o Dask compara igualdade, lista, conteúdo, vazio, número, data ou valor lógico. Controle exibido: seletor.

• Valor para compararOpcional.

  Valor esperado quando o operador escolhido exige comparação. Controle exibido: valor ou expressão. Não aparece para operadores como vazio, existe, verdadeiro ou falso.

• Avançado — Múltiplas regrasOpcional.

  Adiciona mais de uma comparação ao mesmo passo. Controle exibido: construtor de condições.

• Avançado — AND/OROpcional. Opções exibidas: AND — todas, OR — qualquer uma.

  Escolhe se todas as regras ou apenas uma delas precisam ser verdadeiras. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional. Opções exibidas: Parar execução, Pular etapa, Usar valor padrão.

  Define se a etapa para, é ignorada ou usa valor padrão quando suportado. Controle exibido: seletor.

• Campo ou operador não informado.

  Preencha as duas escolhas antes de publicar.

• O operador exige um valor, mas o campo Valor para comparar está vazio.

  Informe o valor esperado ou escolha um operador que não precise dele.

• O dado não existe no contexto da execução.

  Revise a origem do campo e configure Ao faltar dado.

Formulários

Executável: Esperar

Pausa a automação por uma duração ou até uma data e agenda a retomada do fluxo.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Para aguardar minutos, horas, dias ou semanas antes do próximo passo.
• Quando usar: Para retomar em uma data do card, do evento, de uma etapa anterior ou em uma data fixa.
• Pré-requisito: A duração precisa ser positiva ou a data precisa ser resolvida pelo contexto do fluxo.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Saída — Retomar em: Data e hora calculadas para a retomada.
• Efeito: Agenda uma retomada durável e deixa a execução aguardando; não altera dados de negócio.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: A espera não exige confirmação.
• Idempotência: O runtime mantém uma unidade de retomada para a etapa aguardando e não depende de um temporizador no navegador.
• Executáveis relacionados: Só continuar se, Pedir aprovação, Registrar pagamento vencido.

• ModoObrigatório. Opções exibidas: Esperar por duração, Esperar até uma data.

  Escolhe entre esperar por duração ou até uma data. Controle exibido: seletor.

• DuraçãoObrigatório.

  Quantidade de tempo da espera. Controle exibido: número. Usado no modo duração.

• UnidadeObrigatório. Opções exibidas: Minutos, Horas, Dias, Semanas.

  Unidade da duração. Controle exibido: seletor. Usado no modo duração.

• DataObrigatório.

  Data que libera a continuação. Controle exibido: seletor de origem. Usado no modo esperar até uma data.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional. Opções exibidas: Parar execução, Pular etapa, Usar valor padrão.

  Define se a etapa para, é ignorada ou usa valor padrão quando a data não existe. Controle exibido: seletor.

• Nem duração nem data foram informadas.

  Escolha o modo e complete o campo correspondente.

• A data escolhida não existe no contexto.

  Use outra origem ou configure Ao faltar dado.

• Foi usada uma unidade não suportada.

  Escolha minutos, horas, dias ou semanas.

Formulários

Executável: Enviar comunicação

Envia e-mail ou WhatsApp por um canal real e autorizado do workspace.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Para enviar uma mensagem comum ou um template aprovado a um destinatário resolvido pelo fluxo.
• Quando usar: Para WhatsApp proativo quando houver canal conectado, card comercial e template aplicável.
• Pré-requisito: Canal de comunicação conectado, ativo e permitido para a execução.
• Pré-requisito: Destinatário válido e não bloqueado pelas regras de consentimento e supressão.
• Pré-requisito: WhatsApp exige um card comercial explícito e template aprovado quando aplicável.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Acesso ao canal escolhido e autorização de comunicação reaplicados pelo backend.
• Saída — Status do envio: Estado do envio registrado para acompanhamento.
• Saída — Canal: Canal efetivamente usado.
• Saída — Card comercial: Card preservado no comando de WhatsApp, quando houver.
• Efeito: Cria um envio durável; o processador entrega ao provedor oficial e registra o resultado.
• Efeito externo: sim.
• Confirmação: Mensagem gerada por IA exige aprovação humana; outros envios seguem a política configurada.
• Idempotência: O envio usa uma chave por workspace e contexto da etapa; repetir a mesma chave não cria outro envio válido.
• Executáveis relacionados: Pedir aprovação, Só continuar se, Registrar histórico.

• Canal/contaObrigatório.

  Canal conectado que fará o envio. Controle exibido: seletor de canal.

• DestinatárioObrigatório.

  E-mail ou telefone vindo do card, evento, etapa anterior ou valor fixo. Controle exibido: seletor de origem.

• Card comercialOpcional.

  Card associado ao envio; é obrigatório para WhatsApp. Controle exibido: seletor de origem.

• Template ou mensagemObrigatório. Opções exibidas: Mensagem, Template.

  Escolhe entre texto escrito nesta etapa e template do canal. Controle exibido: seletor.

• TemplateOpcional.

  Template disponível para o canal. Controle exibido: seletor de template. Obrigatório quando Template estiver selecionado.

• MensagemOpcional.

  Conteúdo enviado sem template. Controle exibido: texto longo. Usado quando Mensagem estiver selecionada.

• Variáveis do templateOpcional.

  Valores para todas as variáveis obrigatórias do template. Controle exibido: mapeamento de campos. Usado quando Template estiver selecionado.

• Avançado — AssuntoOpcional.

  Assunto usado em e-mail; WhatsApp não usa assunto. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — RemetenteOpcional.

  Remetente opcional permitido pela configuração de e-mail. Controle exibido: texto.

• Avançado — Responder paraOpcional.

  Endereço opcional para respostas por e-mail. Controle exibido: texto.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave avançada para impedir envio duplicado. Controle exibido: texto.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional. Opções exibidas: Parar execução, Pular etapa.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando canal, destinatário ou conteúdo não podem ser resolvidos. Controle exibido: seletor.

• Não há canal real disponível.

  Conecte e ative um canal em Configurações > Integrações.

• Destinatário, mensagem ou variáveis do template não foram resolvidos.

  Revise as origens e preencha todas as variáveis obrigatórias.

• WhatsApp está sem card comercial ou template aplicável.

  Selecione o card e um template aprovado para o canal.

• Uma comunicação gerada por IA ainda não foi aprovada.

  Inclua e conclua a etapa Pedir aprovação antes do envio.

Formulários

Executável: Pedir aprovação

Pausa o fluxo e cria uma solicitação para uma pessoa aprovar ou rejeitar a continuidade.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Antes de uma ação sensível, comunicação gerada por IA ou decisão que exija revisão humana.
• Pré-requisito: Uma pessoa aprovadora precisa ser resolvida pelo fluxo.
• Pré-requisito: O grafo precisa ter saída Aprovado e pode ter uma saída Rejeitado.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: A pessoa revisora precisa de permissão específica para aprovar ou rejeitar solicitações.
• Saída — Solicitação: Identificador da aprovação criada.
• Saída — Status: Estado atual da solicitação.
• Saída — Expira em: Data limite da decisão.
• Efeito: Cria uma solicitação durável e deixa a execução aguardando decisão.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Este próprio passo representa a confirmação humana do fluxo.
• Idempotência: A mesma decisão e chave é reaproveitada; decisão conflitante sobre uma solicitação já concluída é bloqueada.
• Executáveis relacionados: Enviar comunicação, Enviar documento, Enviar link de cobrança, Mover card.

• AprovadorObrigatório.

  Pessoa responsável pela decisão. Controle exibido: seletor de origem.

• TítuloObrigatório.

  Título exibido na fila de aprovações. Controle exibido: valor ou expressão.

• PrazoObrigatório.

  Dias disponíveis para decidir antes da expiração. Controle exibido: número.

• Avançado — DescriçãoOpcional.

  Contexto mostrado para a pessoa aprovadora. Controle exibido: texto longo.

• Avançado — Tipo de aprovaçãoOpcional. Opções exibidas: Enviar mensagem, Mover card, Criar tarefa, Aplicar sugestão de IA.

  Classifica a decisão solicitada. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao expirarOpcional. Opções exibidas: Marcar como expirada, Cancelar fluxo aguardando.

  Define se a solicitação fica expirada ou se o fluxo aguardando é cancelado. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional. Opções exibidas: Parar execução, Pular etapa, Usar valor padrão.

  Define o comportamento quando aprovador, título ou prazo não existem. Controle exibido: seletor.

• Aprovador, título ou prazo não foram resolvidos.

  Revise as três escolhas obrigatórias antes de publicar.

• A saída Aprovado não está conectada.

  Conecte uma única saída Aprovado ao próximo passo.

• A solicitação expirou ou já foi decidida.

  Abra o histórico da execução; somente solicitações pendentes aceitam decisão.

Formulários

Executável: Mover card

Move um card para uma coluna ou estado real do workspace.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Quando o avanço do processo exige mudar o card de etapa.
• Pré-requisito: O card e o destino precisam existir no mesmo workspace.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para mover cards.
• Saída — Card: Card processado.
• Saída — Coluna: Coluna final, quando aplicável.
• Saída — Estado: Estado final, quando aplicável.
• Saída — Etapa ignorada: Verdadeiro quando o card já estava no destino e a configuração mandou ignorar.
• Efeito: Atualiza coluna e/ou estado do card e pode registrar a movimentação no histórico.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não há confirmação própria; adicione Pedir aprovação se a regra exigir.
• Idempotência: Se o card já estiver no destino, a etapa ignora a repetição por padrão.
• Executáveis relacionados: Só continuar se, Criar follow-up, Registrar histórico.

• CardObrigatório.

  Card que será movido. Controle exibido: seletor de origem.

• DestinoObrigatório.

  Quadro, coluna ou estado publicado como destino válido. Controle exibido: seletor.

• Avançado — MotivoOpcional.

  Motivo salvo no histórico quando o registro estiver ativo. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Registrar atividadeOpcional. Opções exibidas: Registrar atividade, Não registrar.

  Define se a movimentação aparece no histórico do card. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Evitar loopOpcional.

  Bloqueia fluxos que parecem mover o card de volta ao mesmo destino. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se já estiver no destinoOpcional. Opções exibidas: Ignorar etapa, Falhar etapa.

  Escolhe ignorar ou falhar a etapa. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se faltar destinoOpcional. Opções exibidas: Falhar etapa, Ignorar etapa.

  Escolhe falhar ou ignorar quando o destino não pode ser resolvido. Controle exibido: seletor.

• Nenhum destino foi escolhido.

  Selecione uma coluna ou estado real do workspace.

• O destino foi removido ou não pertence ao workspace.

  Abra o seletor e escolha um destino disponível.

• O fluxo pode criar um loop.

  Revise o gatilho e o destino ou permita conscientemente apenas quando a regra exigir.

Formulários

Executável: Atualizar campos do card

Atualiza campos reais de um card por um mapeamento visual e compatível com cada tipo.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Para preencher ou alterar dados de um card existente sem mover sua etapa.
• Pré-requisito: O tipo do card e seus campos precisam estar publicados no workspace.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para atualizar cards.
• Saída — Campos atualizados: Campos alterados com sucesso.
• Saída — Campos ignorados: Campos preservados ou ignorados pela configuração.
• Saída — Campos ausentes: Campos que deixaram de existir.
• Saída — Valores inválidos: Campos cujo valor não combina com o tipo.
• Efeito: Atualiza dados do card e pode registrar atividade no histórico.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: Só reclama idempotência quando uma chave é configurada; sem ela, execuções repetidas podem atualizar novamente.
• Executáveis relacionados: Criar card, Só continuar se, Mover card.

• CardObrigatório.

  Card que receberá os valores. Controle exibido: seletor de origem.

• Campos a atualizarObrigatório.

  Relaciona cada campo real a uma origem de valor compatível. Controle exibido: mapeamento de campos.

• Avançado — Só preencher se vazioOpcional.

  Preserva valores já preenchidos quando ativado. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Registrar atividadeOpcional.

  Define se a alteração aparece no histórico. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se campo não existirOpcional.

  Escolhe falhar, ignorar o campo ou ignorar a etapa. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se valor inválidoOpcional.

  Escolhe falhar, ignorar o valor ou ignorar a etapa. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave opcional para impedir a mesma atualização em repetições. Controle exibido: valor ou expressão.

• O mapeamento usa um campo removido.

  Escolha novamente um campo disponível no tipo do card.

• O valor não combina com o tipo do campo.

  Escolha uma origem compatível ou configure como tratar valor inválido.

• Nenhum campo foi mapeado.

  Adicione ao menos um campo e sua origem de valor.

Formulários

Executável: Transformar tipo de card

Converte o tipo de um card preservando sua identidade e histórico.

Disponibilidade no Automation Studio: Labs.

• Quando usar: Quando um card precisa mudar para outro processo com uma transformação previamente validada.
• Pré-requisito: A transformação precisa existir no workspace.
• Pré-requisito: O preview precisa estar atualizado, revisado e confirmado antes da publicação.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para mover e transformar cards.
• Saída — Card: Card transformado.
• Saída — Tipo: Novo tipo do card.
• Saída — Estado: Estado final.
• Saída — Histórico preservado: Confirma que a identidade e o histórico foram mantidos.
• Efeito: Altera o tipo e o estado do card sem recriar sua identidade.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: O preview da transformação deve ser confirmado antes de publicar e executar.
• Idempotência: Uma repetição comprovada em que tipo e estado já correspondem ao destino é ignorada com segurança.
• Executáveis relacionados: Atualizar campos do card, Mover card, Registrar histórico.

• CardObrigatório.

  Card que mudará de tipo. Controle exibido: seletor de origem.

• Transformação validadaObrigatório.

  Regra de transformação oferecida pelo workspace depois do preview. Controle exibido: seletor.

• Estado destinoObrigatório.

  Estado do card depois da transformação. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Campos adicionaisOpcional.

  Valores extras aplicados durante a transformação. Controle exibido: mapeamento de campos.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para, é ignorada ou usa um padrão suportado. Controle exibido: seletor.

• O preview não foi confirmado ou ficou desatualizado.

  Gere, revise e confirme novamente o preview antes de publicar.

• A transformação ou o estado não está disponível.

  Escolha uma combinação publicada pelo workspace.

• Um campo obrigatório do novo tipo ficou sem valor.

  Mapeie o campo ou configure um valor padrão válido na transformação.

Formulários

Executável: Criar card

Cria um card tipado, em um destino explícito, ligado a um contato ou cliente.

Disponibilidade no Automation Studio: Labs.

• Quando usar: Quando um contato ou cliente precisa virar trabalho operacional no board.
• Pré-requisito: Tipo de card e destino publicados no workspace.
• Pré-requisito: Contato ou cliente resolvido e todos os campos obrigatórios do tipo preenchidos.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar cards.
• Saída — Card criado: Identificador do card criado ou reutilizado.
• Saída — Contato: Contato vinculado.
• Saída — Tipo: Tipo usado na criação.
• Saída — Reutilizado: Indica se um card existente foi reaproveitado.
• Efeito: Cria um card pelo serviço canônico e valida tenant, permissão, tipo e campos obrigatórios.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: Combina comportamento de duplicidade e chave de idempotência para evitar cards repetidos.
• Executáveis relacionados: Atualizar campos do card, Criar follow-up, Mover card.

• Tipo de cardObrigatório.

  Tipo real configurado no workspace. Controle exibido: seletor.

• Cliente/contatoObrigatório.

  Pessoa ou cliente que será vinculado ao card. Controle exibido: seletor de origem.

• TítuloObrigatório.

  Origem do título ou escolha de texto manual. Controle exibido: seletor de origem.

• Título manualObrigatório.

  Título digitado pelo usuário. Controle exibido: texto. Obrigatório somente quando a origem escolhida for Escrever título.

• Destino inicialObrigatório.

  Quadro, coluna e estado onde o card nasce. Controle exibido: seletor.

• Campos obrigatórios do tipoOpcional.

  Campos exigidos pelo tipo selecionado. Controle exibido: mapeamento de campos.

• Avançado — Quadro de destinoOpcional.

  Escolha complementar quando o destino ainda precisa do quadro. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se já existirObrigatório.

  Define se reutiliza, cria outro ou falha ao encontrar card aberto. Controle exibido: seletor.

• Avançado — ResponsávelOpcional.

  Pessoa responsável pelo novo card. Controle exibido: seletor de origem.

• Avançado — VencimentoOpcional.

  Prazo inicial ou ausência de vencimento. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Campos adicionaisOpcional.

  Outros campos do tipo selecionado. Controle exibido: mapeamento de campos.

• Avançado — Duplicidade porOpcional.

  Regra que identifica um card já existente. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave opcional contra criação duplicada. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a criação para ou é ignorada quando faltam dados obrigatórios. Controle exibido: seletor.

• Tipo, contato, título ou destino não foram resolvidos.

  Complete as escolhas obrigatórias com opções do workspace.

• Um campo obrigatório do tipo está vazio ou incompatível.

  Revise o mapeamento mostrado para o tipo selecionado.

• A regra de duplicidade encontrou um card existente.

  Escolha conscientemente reutilizar, criar outro ou falhar.

Formulários

Executável: Criar cards filhos

Cria vários cards filhos vinculados a um card pai e a um período planejado.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Para gerar atividades ou etapas filhas padronizadas a partir de um card principal.
• Pré-requisito: Card pai, tipo de filho, quantidade, título e período planejado válidos.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar cards.
• Saída — Criados: Quantidade criada nesta execução.
• Saída — Reutilizados: Quantidade já existente e reaproveitada.
• Saída — Cards filhos: Lista de filhos criados ou reutilizados.
• Saída — Etapa ignorada: Indica que todos os filhos pedidos já existiam.
• Efeito: Cria cards filhos vinculados ao pai.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: A chave configurada e a identidade de cada filho permitem reutilizar itens já criados em uma repetição.
• Executáveis relacionados: Criar card, Atualizar campos do card, Registrar histórico.

• Card paiObrigatório.

  Card que receberá os filhos. Controle exibido: seletor de origem.

• Tipo dos cards filhosObrigatório.

  Tipo permitido para o card pai. Controle exibido: seletor.

• QuantidadeObrigatório.

  Quantidade de filhos a criar. Controle exibido: número.

• Título/modeloObrigatório.

  Título que diferencia os filhos por posição e total. Controle exibido: valor ou expressão.

• Início planejadoObrigatório.

  Data inicial aplicada aos filhos. Controle exibido: valor ou expressão.

• Fim planejadoObrigatório.

  Data final aplicada aos filhos. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — Número inicialOpcional.

  Número inicial usado na sequência dos títulos. Controle exibido: número.

• Avançado — Modelo internoOpcional.

  Modelo opcional que agrupa a criação. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave para impedir filhos duplicados. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando falta um dado essencial. Controle exibido: seletor.

• Tipo de filho, título ou quantidade estão ausentes.

  Complete os campos básicos antes de publicar.

• O período planejado está incompleto ou inválido.

  Informe início e fim válidos.

• O tipo escolhido não é permitido para o card pai.

  Escolha uma opção retornada pelo seletor do workspace.

Formulários

Executável: Criar follow-up

Cria uma tarefa interna ligada ao card, com responsável e prazo.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Quando o fluxo precisa deixar uma próxima ação clara para uma pessoa do time.
• Pré-requisito: Card, título, responsável e prazo precisam ser resolvidos.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar cards e tarefas.
• Saída — Follow-up: Tarefa criada.
• Saída — Card relacionado: Card ao qual a tarefa foi vinculada.
• Efeito: Cria uma tarefa filha no workspace; não envia mensagem ao cliente.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: A chave avançada impede que a mesma execução crie tarefas repetidas.
• Executáveis relacionados: Mover card, Esperar, Registrar histórico.

• CardObrigatório.

  Card que receberá o follow-up. Controle exibido: seletor de origem.

• TítuloObrigatório.

  Título da tarefa. Controle exibido: valor ou expressão.

• ResponsávelObrigatório.

  Pessoa que receberá a tarefa. Controle exibido: seletor de origem.

• PrazoObrigatório.

  Dias a partir da execução. Controle exibido: número.

• Avançado — DescriçãoOpcional.

  Detalhes opcionais da tarefa. Controle exibido: texto longo.

• Avançado — ColunaOpcional.

  Coluna opcional onde a tarefa será criada. Controle exibido: seletor.

• Avançado — EstadoOpcional.

  Estado inicial opcional. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave para evitar tarefas duplicadas. Controle exibido: texto.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando falta card, título, responsável ou prazo. Controle exibido: seletor.

• Responsável não foi resolvido.

  Escolha o usuário do evento, do card ou de uma etapa anterior.

• Título ou prazo estão vazios.

  Preencha os dois campos obrigatórios.

• Coluna ou estado opcional deixou de existir.

  Escolha novamente uma opção do workspace ou remova a escolha opcional.

Formulários

Executável: Criar matrícula Emusys

Cria uma matrícula no Emusys a partir de um card pago ou ativo e de uma conexão explícita.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Depois que contato, cliente, item de catálogo e condição de pagamento já estiverem resolvidos no Dask.
• Pré-requisito: Conexão Emusys em estado conectado e com credencial válida.
• Pré-requisito: Card com contato, cliente e item de catálogo canônicos.
• Pré-requisito: Card pago ou ativo quando a verificação estiver habilitada.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para atualizar o card e usar a integração configurada.
• Saída — Matrícula: Identificador retornado e persistido pela integração.
• Saída — Status: Resultado da criação da matrícula.
• Efeito: Cria uma matrícula externa no Emusys e registra a proveniência no Dask.
• Efeito externo: sim.
• Confirmação: Não há confirmação própria; adicione Pedir aprovação se sua política exigir.
• Idempotência: Usa uma identidade estável do card e da conexão, além da chave opcional, para evitar matrícula externa duplicada.
• Executáveis relacionados: Criar ou vincular cliente, Criar cobrança, Registrar histórico.

• CardObrigatório.

  Card que fornece os dados da matrícula. Controle exibido: seletor de origem.

• Conexão EmusysObrigatório.

  Conexão pronta escolhida explicitamente. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Salvar matrícula emOpcional.

  Campo opcional que recebe o identificador da matrícula. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Exigir pago/ativoOpcional.

  Bloqueia a etapa se o card ainda não estiver pago ou ativo. Controle exibido: sim/não.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave opcional; o runtime cria uma estável quando ficar vazia. Controle exibido: valor ou expressão.

• Nenhuma conexão Emusys pronta foi selecionada.

  Conecte a integração e escolha explicitamente uma conexão disponível.

• O card não possui contato, cliente ou item de catálogo válido.

  Complete esses dados no Dask antes da matrícula.

• O card ainda não está pago ou ativo.

  Aguarde a confirmação financeira ou revise conscientemente a verificação avançada.

Formulários

Executável: Registrar histórico

Adiciona uma atividade auditável ao histórico de um card.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Para deixar um rastro claro de uma decisão ou efeito ocorrido em outra etapa.
• Pré-requisito: O card precisa existir e o evento deve ter nome e mensagem objetivos.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Saída — Registro: Atividade criada no histórico.
• Saída — Evento: Nome do evento gravado.
• Efeito: Cria uma entrada de histórico; não altera a fonte de verdade do processo.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação.
• Idempotência: Este passo não expõe chave de idempotência; execuções repetidas podem adicionar mais de uma atividade.
• Executáveis relacionados: Mover card, Registrar pagamento vencido, Enviar link de cobrança.

• CardObrigatório.

  Card que receberá o registro. Controle exibido: seletor de origem.

• EventoObrigatório.

  Nome curto usado para consulta e auditoria. Controle exibido: texto.

• MensagemObrigatório.

  Texto exibido no histórico. Controle exibido: texto longo.

• SeveridadeObrigatório. Opções exibidas: Informação, Aviso, Crítico.

  Importância operacional do registro. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Dados extrasOpcional.

  Contexto adicional seguro para a auditoria. Controle exibido: mapeamento de campos.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando faltam dados essenciais. Controle exibido: seletor.

• Card, evento ou mensagem não foram informados.

  Complete os campos básicos antes de publicar.

• O nome do evento é reservado para uma ação canônica do Dask.

  Use um nome próprio da atividade; movimentações devem passar pelo passo Mover card.

Formulários

Executável: Criar ou vincular cliente

Garante que o card tenha um cliente, reutilizando um existente antes de criar outro.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Antes de etapas que exigem cliente, como cobrança ou documento comercial.
• Pré-requisito: O card precisa ter um contato vinculado e um campo compatível para salvar o cliente.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para atualizar o card.
• Saída — Cliente: Cliente criado ou reutilizado.
• Saída — Contato: Contato usado na resolução.
• Saída — Cliente reutilizado: Indica que o Dask encontrou um cliente existente.
• Saída — Etapa ignorada: Indica que a criação não pôde prosseguir com segurança.
• Efeito: Pode criar um cliente, reutilizar um existente e salvar o vínculo no card.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: Primeiro reutiliza o cliente já salvo ou associado ao contato; só cria outro quando necessário.
• Executáveis relacionados: Criar cobrança, Criar proposta, Criar card.

• CardObrigatório.

  Card cujo contato será usado. Controle exibido: seletor de origem.

• Salvar cliente emObrigatório.

  Campo que receberá o cliente. Controle exibido: seletor de destino.

• Status inicialObrigatório. Opções exibidas: Prospect, Ativo, Inativo, Arquivado.

  Status usado somente se um cliente novo precisar ser criado. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Campo de cliente alternativoOpcional.

  Outro campo compatível para salvar o vínculo. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Se já existirOpcional.

  Reutiliza um cliente existente sempre que for possível. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando falta card, contato ou campo. Controle exibido: seletor.

• O card não tem contato vinculado.

  Vincule um contato antes desta etapa.

• O campo de destino não existe ou é incompatível.

  Escolha um campo de cliente oferecido pelo seletor.

Formulários

Executável: Criar proposta

Cria ou reutiliza uma proposta comercial a partir de um modelo publicado e a vincula ao card.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Quando um card precisa gerar uma proposta comercial padronizada.
• Pré-requisito: Card resolvido e modelo de proposta ativo e publicado.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar documentos no card.
• Saída — Proposta: Documento criado ou reutilizado.
• Saída — Etapa ignorada: Indica que a configuração decidiu não criar outro documento.
• Efeito: Cria ou reutiliza um documento e salva seu vínculo no card.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Criar a proposta não exige confirmação; o envio é uma etapa separada.
• Idempotência: Comportamento de duplicidade e chave avançada controlam reutilização e novas criações.
• Executáveis relacionados: Enviar documento, Criar contrato, Registrar histórico.

• CardObrigatório.

  Card que alimenta a proposta. Controle exibido: seletor de origem.

• Modelo de propostaObrigatório.

  Modelo publicado usado para gerar o documento. Controle exibido: seletor de template.

• Se já existirObrigatório. Opções exibidas: Reutilizar proposta existente, Criar nova proposta, Falhar se já existir.

  Define se reutiliza, cria outra ou falha. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Salvar vínculo emOpcional.

  Campo que receberá a proposta. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Status inicialOpcional. Opções exibidas: Rascunho, Enviado.

  Status inicial do documento. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave contra duplicidade. Controle exibido: valor ou expressão.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando card, modelo ou campo não existem. Controle exibido: seletor.

• Não há modelo de proposta publicado.

  Publique um modelo no módulo de documentos e volte ao seletor.

• O card já tem proposta e a regra manda falhar.

  Revise a escolha Se já existir.

• O campo de vínculo não existe mais.

  Escolha novamente um campo compatível.

Formulários

Executável: Criar contrato

Cria ou reutiliza um contrato em qualquer etapa do board, com proposta de origem opcional.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Quando o processo precisa gerar contrato, com ou sem uma proposta como contexto.
• Pré-requisito: Card resolvido e modelo de contrato ativo e publicado.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar documentos no card.
• Saída — Contrato: Documento criado ou reutilizado.
• Saída — Documento de origem: Proposta usada como contexto, quando houver.
• Saída — Etapa ignorada: Indica reutilização ou ausência de nova criação conforme a regra.
• Efeito: Cria ou reutiliza um contrato e salva o vínculo no card.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Criar o contrato não exige confirmação; políticas comerciais devem ser modeladas no fluxo.
• Idempotência: Comportamento de duplicidade e chave avançada controlam reutilização e novas criações.
• Executáveis relacionados: Criar proposta, Enviar documento, Criar cobrança.

• CardObrigatório.

  Card que ancora o contrato. Controle exibido: seletor de origem.

• Proposta de origemOpcional.

  Proposta opcional usada como contexto; qualquer status é aceito. Controle exibido: seletor de entidade.

• Modelo de contratoObrigatório.

  Modelo publicado usado para gerar o contrato. Controle exibido: seletor de template.

• Se já existirObrigatório. Opções exibidas: Reutilizar contrato existente, Criar novo contrato, Falhar se já existir.

  Define se reutiliza, cria outro ou falha. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Salvar vínculo emOpcional.

  Campo que receberá o contrato. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Status inicialOpcional. Opções exibidas: Rascunho, Enviado.

  Status inicial do documento. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define o comportamento quando card, proposta escolhida, modelo ou campo não podem ser resolvidos. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave contra duplicidade. Controle exibido: valor ou expressão.

• Não há modelo de contrato publicado.

  Publique um modelo e selecione-o.

• Foi escolhida uma proposta de origem que não pode ser encontrada.

  Escolha uma proposta disponível ou Sem proposta de origem.

• O card já tem contrato e a regra manda falhar.

  Revise a escolha Se já existir.

Formulários

Executável: Criar wiki

Cria ou reutiliza uma wiki interna a partir de um contexto e a salva na pasta escolhida.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Para gerar documentação interna ligada a um card ou outro contexto do fluxo.
• Pré-requisito: Contexto, modelo de wiki e pasta disponíveis no workspace.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para criar documentos no card.
• Saída — Wiki: Documento criado ou reutilizado.
• Saída — Card: Card ligado à wiki.
• Saída — Endereço: Endereço da wiki quando o serviço o disponibiliza.
• Saída — Reutilizada: Indica que uma wiki existente foi reaproveitada.
• Efeito: Cria ou reutiliza uma wiki interna e salva o vínculo no card.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: Comportamento de duplicidade e chave avançada controlam reutilização e novas criações.
• Executáveis relacionados: Registrar histórico, Atualizar campos do card, Enviar documento.

• ContextoObrigatório.

  Origem das informações usadas na wiki. Controle exibido: seletor de origem.

• Modelo de wikiObrigatório.

  Modelo publicado usado na criação. Controle exibido: seletor de template.

• Coleção/pastaObrigatório.

  Local onde a wiki será salva. Controle exibido: seletor.

• TítuloObrigatório.

  Origem do título da wiki. Controle exibido: seletor.

• Se já existirObrigatório. Opções exibidas: Reutilizar wiki existente, Criar nova wiki, Falhar se já existir.

  Define se reutiliza, cria outra ou falha. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Salvar vínculo emOpcional.

  Campo que receberá a wiki. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Status inicialOpcional. Opções exibidas: Rascunho, Publicado.

  Status inicial do documento. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define o comportamento quando contexto, modelo, pasta ou campo não podem ser resolvidos. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave contra duplicidade. Controle exibido: valor ou expressão.

• Modelo ou pasta não estão disponíveis.

  Publique o modelo e escolha uma pasta retornada pelo seletor.

• O contexto ou o título não podem ser resolvidos.

  Escolha outra origem disponível no fluxo.

• A wiki já existe e a regra manda falhar.

  Revise a escolha Se já existir.

Formulários

Executável: Enviar documento

Envia uma proposta ou contrato por e-mail usando o serviço oficial de documentos.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Depois de criar ou localizar uma proposta ou contrato que precisa ser entregue ao destinatário.
• Pré-requisito: Documento e destinatário de e-mail resolvidos.
• Pré-requisito: Canal autorizado e mensagem disponível no workspace.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para operar documentos e usar o canal autorizado.
• Saída — Documento: Documento efetivamente enviado.
• Saída — Status: Status final do documento.
• Saída — Destinatários: E-mails aceitos para o envio.
• Saída — Envio ignorado: Indica que a política de reenvio evitou outro disparo.
• Efeito: Envia o documento por e-mail e registra resultado e histórico auditáveis.
• Efeito externo: sim.
• Confirmação: Pode exigir aprovação humana quando essa opção estiver configurada.
• Idempotência: A chave e a política de reenvio evitam disparos repetidos do mesmo documento.
• Executáveis relacionados: Criar proposta, Criar contrato, Atualizar status do documento.

• DocumentoObrigatório.

  Proposta ou contrato vindo do card, gatilho ou etapa anterior. Controle exibido: seletor de entidade.

• DestinatárioObrigatório.

  E-mail do contato, cliente, gatilho ou etapa anterior. Controle exibido: seletor de origem.

• CanalObrigatório.

  Canal oficial de documentos; atualmente o envio suporta e-mail. Controle exibido: seletor de canal.

• MensagemObrigatório.

  Mensagem usada no envio. Controle exibido: seletor de template.

• Avançado — Atualizar status após envioOpcional.

  Marca proposta ou contrato como enviado. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Exigir aprovação humanaOpcional.

  Bloqueia o envio até uma aprovação anterior. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Reenviar se já enviadoOpcional.

  Evita ou permite outro disparo para documento já enviado. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se faltar destinatárioObrigatório.

  Define se a etapa para ou é ignorada. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave contra reenvio duplicado. Controle exibido: valor ou expressão.

• Documento ou destinatário não foram resolvidos.

  Escolha uma origem disponível e confirme o e-mail do contato.

• Foi escolhido um canal diferente de e-mail.

  Use o canal oficial de e-mail para envio de proposta ou contrato.

• A aprovação humana foi exigida, mas não existe aprovação concluída.

  Adicione Pedir aprovação antes desta etapa.

• A origem é uma wiki.

  O serviço comercial atual envia proposta e contrato; compartilhe a wiki pela funcionalidade apropriada.

Formulários

Executável: Atualizar status do documento

Atualiza o status comercial de uma proposta, contrato ou outro documento compatível.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Para refletir aprovação, rejeição, aceite, assinatura, envio ou visualização no documento.
• Pré-requisito: Documento resolvido e status permitido para o tipo do documento.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para operar documentos no workspace.
• Saída — Documento: Documento atualizado.
• Saída — Status: Status final.
• Saída — Etapa ignorada: Indica que o documento já estava no status solicitado.
• Saída — Motivo: Motivo da ausência de mudança, quando aplicável.
• Efeito: Atualiza o status do documento e registra histórico por padrão.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: Não exige confirmação própria.
• Idempotência: Se o documento já tiver o status pedido, a etapa é ignorada sem repetir a alteração.
• Executáveis relacionados: Enviar documento, Criar contrato, Criar cobrança.

• DocumentoObrigatório.

  Documento vindo do gatilho, de etapa anterior ou do card. Controle exibido: seletor de entidade.

• Novo statusObrigatório. Opções exibidas: Rascunho, Enviado, Visualizado, Aprovado, Rejeitado, Aceito, Assinado.

  Status compatível com o tipo do documento. Controle exibido: seletor.

• MotivoOpcional.

  Motivo exibido no histórico. Controle exibido: texto.

• Avançado — Registrar históricoOpcional.

  Define se a mudança aparece no histórico do card. Controle exibido: sim/não.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando documento ou status não podem ser resolvidos. Controle exibido: seletor.

• Documento ou status não foram informados.

  Complete as duas escolhas obrigatórias.

• O status não é compatível com o tipo do documento.

  Escolha um status oferecido pelo seletor filtrado.

Formulários

Executável: Criar cobrança

Cria ou reutiliza uma cobrança real a partir do card, cliente e produto ou plano do catálogo.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Quando um cliente fiscalmente válido precisa receber uma cobrança baseada no catálogo do Billing.
• Pré-requisito: Card e cliente resolvidos.
• Pré-requisito: Produto ou plano ativo no catálogo do workspace.
• Pré-requisito: Sem proposta e contrato, uma justificativa formal de ao menos 12 caracteres é obrigatória.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para gerenciar cobranças.
• Saída — Cobrança: Cobrança criada ou reutilizada.
• Saída — Cliente: Cliente fiscal usado.
• Saída — Valor: Valor em centavos aceito pelo Billing.
• Saída — Status: Status financeiro atual.
• Saída — Link de pagamento: Link de checkout quando o provedor o disponibiliza.
• Saída — Reutilizada: Indica que uma cobrança existente foi reaproveitada.
• Efeito: Cria uma ordem no Billing e pode gerar checkout hospedado; o envio do link continua em uma etapa separada.
• Efeito externo: sim.
• Confirmação: A etapa não pede confirmação própria; use Pedir aprovação se a política financeira exigir.
• Idempotência: Usa card, item de catálogo, comportamento de duplicidade e chave opcional para evitar cobranças repetidas.
• Executáveis relacionados: Criar ou vincular cliente, Enviar link de cobrança, Registrar pagamento vencido.

• CardObrigatório.

  Card que fornece o contexto da cobrança. Controle exibido: seletor de origem.

• ClienteObrigatório.

  Cliente fiscal que receberá a cobrança. Controle exibido: seletor de entidade.

• Produto/planoObrigatório.

  Item ativo do catálogo de Billing. Controle exibido: seletor.

• VencimentoObrigatório. Opções exibidas: Hoje, Em 7 dias, Em 15 dias, Em 30 dias, Data do card, Calculada pelo Billing.

  Data de vencimento. Controle exibido: seletor.

• Se já existirObrigatório. Opções exibidas: Reutilizar cobrança existente, Criar nova cobrança, Parar se já existir.

  Define se reutiliza, cria outra ou falha. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Salvar vínculo emObrigatório.

  Campo do card que receberá a cobrança. Controle exibido: seletor de destino.

• Avançado — Condição de pagamentoOpcional.

  Usa a condição do produto/plano ou a configuração oficial do Billing. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Justificativa sem proposta/contratoOpcional.

  Obrigatória quando nenhum dos dois documentos está ligado ao card. Controle exibido: texto longo.

• Avançado — ValorOpcional.

  Usa o preço do catálogo por padrão; fontes alternativas ficam explícitas. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Campo de valorOpcional.

  Campo usado somente quando Valor aponta para um campo do card. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Como ler valor do cardOpcional.

  Interpreta o valor em reais ou centavos. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se faltar cliente/produtoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando falta dado financeiro essencial. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave para impedir cobrança duplicada. Controle exibido: valor ou expressão.

• Produto ou plano não existe, está inativo ou pertence a outro workspace.

  Escolha um item ativo retornado pelo catálogo.

• Cliente ou valor não puderam ser resolvidos.

  Revise o vínculo do cliente e mantenha o catálogo como fonte padrão do valor.

• O card não tem proposta nem contrato e a justificativa está ausente ou curta.

  Informe uma justificativa formal com ao menos 12 caracteres.

• Já existe cobrança e a regra manda falhar.

  Revise a escolha Se já existir.

Formulários

Executável: Enviar link de cobrança

Envia por e-mail ou somente registra o link oficial de uma cobrança existente.

Disponibilidade no Automation Studio: Disponível.

• Quando usar: Depois de Criar cobrança ou quando o card já possui uma cobrança válida vinculada.
• Pré-requisito: Cobrança real com link disponível.
• Pré-requisito: Destinatário válido para e-mail, quando o modo de envio for escolhido.
• Pré-requisito: Mensagem oficial de cobrança selecionada.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para gerenciar cobranças e usar o canal de envio.
• Saída — Cobrança: Cobrança usada.
• Saída — Status: Status financeiro retornado.
• Saída — Link de pagamento: Link sincronizado pelo Billing.
• Saída — Aviso de e-mail: Aviso seguro quando o e-mail não pôde ser concluído.
• Saída — Envio ignorado: Indica que a política evitou novo envio.
• Efeito: Usa o envio oficial do Billing ou registra o link sem enviar e-mail.
• Efeito externo: sim.
• Confirmação: Pode exigir aprovação humana quando essa opção estiver configurada.
• Idempotência: A chave e a política de reenvio impedem disparos repetidos, salvo quando Reenviar for escolhido conscientemente.
• Executáveis relacionados: Criar cobrança, Esperar, Registrar pagamento vencido.

• CobrançaObrigatório.

  Cobrança da etapa anterior, do card ou da lista do Billing. Controle exibido: seletor de entidade.

• DestinatárioObrigatório.

  E-mail do cliente da cobrança, do contato ou de etapa anterior. Controle exibido: seletor de origem.

• CanalObrigatório. Opções exibidas: E-mail oficial de cobrança, Somente registrar link.

  Escolhe e-mail oficial ou somente registro do link. Controle exibido: seletor de canal.

• MensagemObrigatório.

  Mensagem oficial usada no envio. Controle exibido: seletor de template.

• Avançado — Exigir aprovação humanaOpcional.

  Bloqueia o envio até uma aprovação anterior. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Reenviar se já enviadoOpcional.

  Evita ou permite outro e-mail para a mesma cobrança. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Registrar atividadeOpcional.

  Define se o card recebe histórico do envio. Controle exibido: seletor.

• Avançado — Se faltar contato/linkObrigatório.

  Define se a etapa para ou é ignorada. Controle exibido: seletor.

• Avançado — IdempotênciaOpcional.

  Chave contra reenvio duplicado. Controle exibido: valor ou expressão.

• A cobrança ou o link não podem ser resolvidos.

  Selecione uma cobrança real com checkout disponível.

• Canal ausente ou não suportado.

  Escolha e-mail oficial ou Somente registrar link.

• Destinatário ou mensagem oficial não estão disponíveis.

  Complete o contato e escolha a mensagem oficial do Billing.

• Aprovação humana exigida, mas ainda não concluída.

  Adicione e conclua Pedir aprovação antes do envio.

Formulários

Executável: Registrar pagamento vencido

Confirma no Billing que uma cobrança está vencida, sincroniza o card e registra histórico.

Disponibilidade no Automation Studio: Avançado.

• Quando usar: Depois de um gatilho de cobrança vencida ou de uma espera que permita ao Billing atualizar o status.
• Pré-requisito: Card com cobrança vinculada e cobrança real em status vencido no Billing.
• Permissão: Permissão para editar a automação durante a configuração.
• Permissão: Permissão para executar a automação quando o fluxo for iniciado manualmente.
• Permissão: Permissão para gerenciar cobranças.
• Saída — Cobrança: Cobrança vencida confirmada.
• Saída — Status: Status financeiro; o sucesso exige vencido.
• Saída — Link de pagamento: Checkout sincronizado quando existir.
• Saída — Critério de vencimento: Critério real usado para confirmar o atraso.
• Efeito: Lê a cobrança no Billing, sincroniza status e link no card e registra histórico auditável.
• Efeito externo: não.
• Confirmação: O runtime atual não exige confirmação para registrar o atraso comprovado.
• Idempotência: A validação do estado real e a sincronização do mesmo card evitam inventar ou duplicar uma cobrança.
• Executáveis relacionados: Esperar, Registrar histórico, Enviar link de cobrança, Criar follow-up.

• CardObrigatório.

  Card onde a cobrança está salva. Controle exibido: seletor de origem.

• CobrançaObrigatório.

  Cobrança vinculada que será validada no Billing. Controle exibido: seletor de entidade.

• Avançado — Campo de cobrança alternativoOpcional.

  Outro campo compatível onde a cobrança está salva. Controle exibido: seletor de campo.

• Avançado — Ao faltar dadoOpcional.

  Define se a etapa para ou é ignorada quando card ou cobrança não podem ser resolvidos. Controle exibido: seletor.

• A cobrança ainda não está marcada como vencida no Billing.

  Aguarde a atualização do provedor ou use Esperar antes desta etapa.

• O card não possui cobrança vinculada.

  Crie ou vincule uma cobrança antes de registrar o atraso.

• O fluxo tenta configurar dias após o vencimento nesta etapa.

  Use Esperar antes deste passo; essa quantidade não é consumida aqui.

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