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Onde acessar

Board, Lista e Agenda são visões complementares dos dados operacionais. Use o Board para fluxo visual, a Lista para consulta tabular e a Agenda para eventos, entregáveis e compromissos no tempo.

Board: /w/:workspaceSlug/board.
Lista: /w/:workspaceSlug/list.
Agenda: /w/:workspaceSlug/agenda.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

No Board você cria e abre cards, visualiza o fluxo por colunas e move itens quando a transição é permitida.

Na Lista você pesquisa, filtra, compara registros em linhas e exporta a página atual em CSV usando as colunas visíveis.

Na Agenda você cria e edita eventos com título, descrição, início, duração, responsáveis, convidados internos e contatos. O evento também pode usar frequência, formato individual ou compartilhado, recorrência, atividade no Onboarding, entregável e capacidade quando esses controles forem aplicáveis.

As três visões usam a configuração oficial do workspace. Tipos, estados, campos, membros, contatos e entregáveis disponíveis vêm do contexto real da organização.

Passo a passo

Como criar e acompanhar um workitem (item ou card)

Nesta documentação, workitem, work item, card e item operacional se referem ao registro de trabalho exibido no Board ou na Lista.

Board e Lista trabalham com itens operacionais; Agenda trabalha com eventos. Por isso, os formulários e campos não são iguais.

1. Escolha a visão: Abra Board ou Lista para um item operacional; use Agenda para um compromisso com data e horário.
2. Inicie a criação: Use a ação de novo item ou novo evento disponível na tela.
3. Preencha o contexto obrigatório: Em Board ou Lista, informe o tipo, título e campos exigidos pelo fluxo. Na Agenda, informe título, início, duração e pelo menos um responsável; complete participantes, recorrência, formato ou entregável quando necessário.
4. Salve e valide o resultado: Confirme se o registro aparece na visão e no filtro esperado.
5. Atualize o progresso: Abra o item para editar ou mova-o apenas para uma transição permitida. Em eventos com histórico de participantes, frequência, recorrência, formato e entregável podem ficar bloqueados para preservar os vínculos existentes.

Formulários

Formulários de item e evento

Board e Lista exibem os campos publicados para o tipo de item. A Agenda usa um formulário próprio de evento e não solicita tipo de item, coluna ou estado.

Na Agenda, campos condicionais aparecem conforme participantes, frequência, formato e entregável. Mais de um contato exige formato compartilhado; contatos sem entregável podem exigir a atividade que cada pessoa receberá no Onboarding.

Tipo do item (Board e Lista)Escolha um tipo publicado para Board ou Lista. O formulário da Agenda não possui este campo.
Define a finalidade e o conjunto de campos do item operacional.
Título
Nome curto do item ou evento. Na Agenda, o formulário também oferece uma descrição.
Coluna ou estado (Board e Lista)
Posiciona o item no fluxo configurado. Eventos da Agenda não usam coluna ou estado.
Responsáveis e participantes
Itens usam os responsáveis permitidos pelo workspace. Eventos exigem responsáveis internos e também podem incluir convidados internos e contatos.
Datas, horário e duração
Itens podem ter prazo. Eventos exigem início e duração em minutos, usando o fuso operacional indicado na tela.
Recorrência
Na Agenda, escolha evento único ou recorrente; a repetição pode definir frequência, intervalo, dias da semana e término por quantidade ou data.
Campos específicos do item ou evento
Board e Lista usam campos personalizados publicados. Na Agenda, os campos específicos incluem contatos, atividade no Onboarding, formato individual ou compartilhado, entregável e capacidade.

Acesso

Permissões e regras

Criar, editar, mover e excluir podem exigir permissões distintas. Usuários com escopo restrito veem somente os itens e participantes que lhes são permitidos.

Uma mudança de coluna ou estado pode ser recusada quando não existe transição válida, faltam campos exigidos ou o usuário não pode atualizar aquele registro.

Solução de problemas

Erros comuns

Corrija a regra indicada sem inventar valores para concluir o cadastro.

O item salvo não aparece na visão.
Revise pesquisa, filtros, tipo, perspectiva, coluna e período; confirme também seu escopo de leitura.
Não é possível mover o card.
Abra o item, verifique campos obrigatórios e escolha uma transição permitida pela configuração.
O evento não pode ser criado ou atualizado.
Confira data, duração, fuso, participantes, capacidade e vínculo operacional solicitado pela tela.

Relacionados

Recursos relacionados

A configuração e os vínculos comerciais dão contexto às três visões.

Configurações do workspace
Administre tipos, colunas, estados, campos, perspectivas e recursos da agenda. Saiba mais
Contatos e clientes
Relacione pessoas e empresas aos itens da operação. Saiba mais
Comercial e oportunidades
Acompanhe leads e negociações no fluxo comercial. Saiba mais

Board, Lista e Agenda