Navegação

Onde acessar

Abra Billing no menu do workspace. Para operadores, a tela possui Conta de recebimento, Cobranças dos seus clientes e Histórico de cobranças. No modo cliente, ela mostra somente Portal do cliente.

O endereço /portal/billing é uma porta de entrada por link, mas não é um portal anônimo: exige o parâmetro token, autenticação no Dask e correspondência entre o e-mail da conta conectada e o destinatário da cobrança.

A escolha e o gerenciamento do plano do Dask podem usar páginas próprias fora do workspace.

Billing do workspace: /w/:workspaceSlug/billing.
Entrada do portal do cliente: /portal/billing?token=:billingToken.
Escolha de plano: /choose-plan.
Gerenciamento da assinatura: /billing/manage.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Conta de recebimento mostra o onboarding e as pendências da conta conectada, incluindo situação de cobranças e repasses. Cobranças dos seus clientes permite selecionar um item ativo do catálogo ou criar uma cobrança manual, revisar e gerar o link. Histórico permite buscar, filtrar por status e abrir ou copiar os links disponíveis.

Ao abrir um link válido, o portal verifica o token e o e-mail autenticado, vincula a cobrança à conta do destinatário e redireciona para o Billing do workspace em modo cliente. Esse modo lista apenas as cobranças vinculadas ao e-mail daquela conta.

O plano do Dask determina módulos e limites contratados, enquanto cobranças comerciais do workspace pertencem ao contexto da organização. Confira qual dos dois fluxos você está usando antes de alterar algo.

Passo a passo

Como criar ou acompanhar uma cobrança

Use os dados comerciais e do pagador já validados no workspace.

1. Abra o contexto correto: Use Cobranças dos seus clientes para uma cobrança comercial ou o gerenciamento de plano para a assinatura do próprio Dask.
2. Selecione ou crie o registro: Escolha um item ativo do catálogo ou abra Nova cobrança para informar valor e descrição manualmente.
3. Revise pagador e itens: Confirme item ou valor em reais, descrição, contato cadastrado e e-mail que receberá o link.
4. Confirme a operação: Revise a composição, gere a cobrança e copie ou envie o link por e-mail somente para o destinatário correto.
5. Acompanhe o status: Consulte histórico e retorno do provedor sem assumir pagamento antes da confirmação registrada.

Passo a passo

Como o cliente abre uma cobrança pelo portal

O token é uma credencial sensível do link. Use o endereço recebido inteiro e não copie o token para chats, tickets ou campos livres.

1. Abra o link completo recebido: O endereço deve conter /portal/billing?token= seguido do token válido da cobrança. A rota sem token mostra Link inválido.
2. Entre com o e-mail do destinatário: Se não houver sessão, o Dask leva ao login e retorna ao mesmo link. Use a conta do e-mail que recebeu a cobrança.
3. Aguarde a vinculação: O Dask valida token, validade, revogação, escopo de visualização, cobrança e e-mail antes de liberar o acesso.
4. Consulte o Portal do cliente: Depois da validação, a tela redireciona ao Billing do workspace em modo cliente e destaca a cobrança vinculada quando o link contém uma ordem.

Formulários

Formulário de cobrança do workspace

Ao cobrar a partir do catálogo, preço e modelo vêm do item selecionado. Na cobrança manual, você informa valor e descrição. Os campos de cliente e envio são compartilhados pelos dois modos.

Item selecionado
Produto ou serviço ativo do catálogo, com preço e modelo de cobrança já definidos.
Valor (R$) e Descrição
Campos usados quando a cobrança é manual ou não há item ativo disponível.
Contato cadastrado (opcional)
Vincula um contato do workspace à cobrança.
E-mail para envio do link (opcional)
E-mail que receberá a cobrança e deverá ser usado na autenticação do portal.
Enviar link por e-mail
Só pode ser marcado quando um e-mail foi preenchido.

Acesso

Permissões e confirmações

Visualizar dados financeiros, criar cobrança, cancelar, reembolsar ou alterar plano podem exigir autorizações distintas. Operações externas devem ser confirmadas e registradas pelo fluxo oficial.

Não compartilhe links de portal com pessoas não autorizadas e nunca envie token, dados completos de pagamento ou outras credenciais em conversas ou campos livres.

Solução de problemas

Erros comuns

Separe estados locais, retorno do provedor e liquidação confirmada.

O pagamento ainda aparece como pendente.
Aguarde ou atualize o retorno oficial e confira o histórico; não marque como pago sem confirmação disponível.
Um botão de emitir, cancelar ou gerenciar não aparece.
Confirme o estado atual, sua permissão e a configuração do provedor para a operação.
O link do portal não abre ou expirou.
Confirme que o endereço contém o parâmetro token, entre com o e-mail destinatário correto e, se o token estiver inválido, expirado ou revogado, solicite um novo link pelo fluxo oficial.
O portal mostra E-mail diferente.
Saia da conta atual e entre com a conta do mesmo e-mail que recebeu a cobrança; o token não pode ser vinculado a outro destinatário.

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