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Onde acessar

Abra Comercial no menu do workspace. O endereço antigo de Leads pode direcionar para a mesma área consolidada. Use abas e filtros para selecionar o recorte desejado.

Comercial: /w/:workspaceSlug/commercial.
Atalho legado de Leads: /w/:workspaceSlug/leads.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

A área Comercial reúne prospects e deals: criação, busca, filtros, etapas, vínculos com contatos e clientes, produtos, documentos, histórico e próximas ações conforme a configuração do workspace.

O registro comercial não substitui o contato. O contato guarda a identidade; o item comercial representa uma demanda, oportunidade ou trabalho com ciclo próprio.

Passo a passo

Como criar e conduzir uma oportunidade

Registre apenas o contexto conhecido e atualize o item à medida que a negociação evoluir.

1. Localize ou crie o contato: Pesquise a pessoa ou empresa para evitar relações duplicadas.
2. Crie um item comercial: Use Novo Prospect ou Novo Deal. A ação escolhida determina o tipo e o estado inicial configurados; o diálogo não oferece seletores para esses valores.
3. Complete identidade e origem: Pesquise um contato existente ou informe empresa, contato, e-mail, telefone e origem. Você também pode vincular um cliente já cadastrado.
4. Adicione contexto comercial: Complete nome do cliente, razão social, CPF/CNPJ, endereço, validade da proposta, produto ou plano e observações quando esses dados forem conhecidos.
5. Acompanhe a próxima ação: Atualize estágio, prazo, agenda, documentos e histórico sem perder a origem do lead.

Formulários

Formulário comercial

O diálogo atual de Novo Prospect ou Novo Deal contém busca e vínculo de contato, cliente vinculado, empresa, contato, e-mail, telefone, origem, nome do cliente, razão social, CPF/CNPJ, endereço, validade da proposta, produto ou plano, rótulos de produto e plano e observações.

Tipo, estado inicial e título não são escolhidos nesse diálogo. Eles são resolvidos a partir da ação de criação, da configuração comercial publicada e dos dados informados. Responsáveis e demais dados do ciclo são administrados depois no item, quando a tela e a permissão oferecerem esses controles.

Ação Novo Prospect ou Novo Deal
Escolha a ação correta antes de abrir o diálogo. Não existe seletor de tipo dentro do formulário.
Título gerado
O Dask gera o título usando empresa, cliente, contato ou produto informado; não há campo de título no diálogo de criação.
Contato, cliente e empresa
Permite buscar um contato existente, vincular um cliente e completar os dados cadastrais e de comunicação conhecidos.
Estado inicial gerado
Vem da configuração comercial associada a Prospect ou Deal. O diálogo não oferece seleção de estado ou coluna.
Responsáveis
Não são selecionados no diálogo de criação atual. Abra o item criado para usar os controles de responsabilidade disponíveis ao seu usuário.
Produto e plano
Seleciona um item do catálogo e permite registrar os rótulos de produto e plano. O diálogo atual não possui campo manual de valor.
Validade da proposta
Registra a data de validade quando aplicável; próximas ações e outros prazos são acompanhados depois no item.

Acesso

Permissões e regras

A leitura e a alteração respeitam workspace, módulo, permissões e escopo do usuário. Um usuário restrito aos próprios cards pode ter opções de responsável e participantes reduzidas.

Transições, campos obrigatórios e relações disponíveis vêm da configuração ativa. Peça ajuste administrativo quando a operação real não estiver representada.

Solução de problemas

Erros comuns

Use a configuração oficial em vez de improvisar um fluxo paralelo.

O contato desejado não aparece para vínculo.
Confirme se ele existe no mesmo workspace, se está no seu escopo e se o formulário aceita esse vínculo.
A criação informa que o tipo ou estado inicial não está configurado.
Peça a um administrador para publicar a configuração comercial de Prospect ou Deal; o formulário não permite improvisar outro tipo ou estado.
A oportunidade não aparece na aba esperada.
Revise tipo, estado, responsável, pesquisa, perspectiva e demais filtros ativos.

Relacionados

Recursos relacionados

O fluxo comercial utiliza contatos, visões operacionais, catálogo e documentos.

Contatos e clientes
Cadastre e mantenha a identidade relacionada. Saiba mais
Board, Lista e Agenda
Acompanhe trabalho, prazos e compromissos. Saiba mais
Catálogo de produtos e serviços
Use itens comerciais mantidos no catálogo. Saiba mais

Comercial, leads e oportunidades