Navegação

Onde acessar

Abra Contatos no menu do workspace. A navegação superior separa as abas Contatos e Empresas. Cada aba possui sua própria busca, paginação e ação de criação.

Rota: /w/:workspaceSlug/contacts.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Na aba Contatos, você pode pesquisar, filtrar, criar, editar, excluir e importar registros. Ao selecionar uma pessoa, o painel lateral mostra o resumo e, para quem tem acesso ao Marketing, as interações de campanhas. O perfil também oferece ações compatíveis com suas permissões, como chamar no Inbox, criar Lead, criar Prospect ou criar cliente.

Na aba Empresas, você pode pesquisar, ordenar, criar, editar e excluir organizações. A lista mostra nome, dados fiscais disponíveis, quantidade de contatos vinculados, e-mail e telefone.

Contato e empresa são registros diferentes: uma pessoa pode ser vinculada a uma empresa já cadastrada. O telefone do contato é uma identidade do cliente e não deve ser confundido com o número empresarial usado como canal do WhatsApp.

Passo a passo

Como criar um contato

Antes de cadastrar, pesquise pelo nome, telefone ou e-mail para reduzir duplicidades. Use apenas dados necessários e obtidos de forma adequada.

1. Pesquise um contato existente: Procure pelo nome, telefone ou e-mail antes de criar um novo registro.
2. Abra o formulário de novo contato: Use a ação de criação disponível na página de Contatos.
3. Preencha identificação e canais: Informe ao menos uma identificação aceita pela tela: nome, e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF. Selecionar apenas uma Empresa vinculada não substitui essa identificação no formulário atual.
4. Complete o contexto comercial: Quando aplicável, escolha empresa vinculada, origem e produto de interesse, informe indicação e registre os opt-ins de Marketing e WhatsApp.
5. Salve e revise o perfil: Confirme se o perfil foi criado e se não existe outro registro representando a mesma pessoa.

Formulários

Formulário de contato

O formulário manual atual aceita os campos abaixo. Para criar ou salvar um novo contato, informe ao menos nome, e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF; a Empresa vinculada é um relacionamento adicional.

NomePode ser deixado vazio quando outra identificação aceita estiver preenchida.
Nome pelo qual o contato será localizado e reconhecido.
Empresa vinculada
Relaciona a pessoa a uma empresa já cadastrada na aba Empresas.
CPF
Documento da pessoa, formatado pelo formulário.
E-mail, Telefone e WhatsAppNão informe aqui o número empresarial do canal do Inbox.
Canais independentes de comunicação. Telefone e WhatsApp recebem formatação brasileira na tela.
Endereço, Cidade, Estado e País
Localização do contato; a seleção de cidade pode completar estado e país.
Origem e Indicação
Registra a origem ativa selecionada e, quando houver, o nome de quem indicou o contato.
Produto de interesse
Seleciona um item ativo do catálogo como interesse principal.
Opt-in marketing e Opt-in WhatsApp
Registram consentimentos comerciais separados para campanhas e mensagens de WhatsApp.

Passo a passo

Como cadastrar e vincular uma empresa

Empresas são administradas na própria aba Empresas. O vínculo com uma pessoa é feito depois, no campo Empresa vinculada do contato.

1. Abra a aba Empresas: Use a navegação superior da tela de Contatos e pesquise a organização antes de criar outra.
2. Clique em Nova empresa: Cadastre nome da empresa e, conforme os dados disponíveis, nome fantasia, razão social e CNPJ.
3. Complete os dados de contato: Informe e-mail, telefone, site, endereço, cidade, estado, país e notas internas quando aplicável.
4. Vincule pessoas à empresa: Crie ou edite cada contato e selecione a organização no campo Empresa vinculada.

Formulários

Formulário de empresa

A tela usa Nome da empresa, Nome fantasia, Razão social, CNPJ, E-mail, Telefone, Site, Endereço, Cidade, Estado, País e Notas. CNPJ e telefone são formatados durante a digitação; o site é normalizado ao sair do campo.

Nome da empresa, Nome fantasia e Razão social
Identificam a organização na lista e em contextos comerciais e fiscais.
CNPJ
Documento brasileiro da empresa, com formatação aplicada pela tela.
E-mail, Telefone e Site
Canais institucionais da organização.
Endereço, Cidade, Estado e País
Localização da empresa; a cidade selecionada pode preencher estado e país.
Notas
Observações internas sobre a organização.

Funcionalidades

Busca, filtros e importação

A busca de Contatos trabalha com os identificadores conhecidos. O painel Filtros permite combinar status do contato, origem, fonte de criação, vínculo de cliente ou WorkItem, produto, plano, presença de WhatsApp ou e-mail e período de atualização.

A ação Importar, quando autorizada, oferece CSV com prévia, mapeamento e dry run, API com source e chave de escopo intake:write, ou Webhook com URL assinada. Esses fluxos continuam pelo Lead Intake e podem criar somente contatos ou também Prospects, conforme a política configurada.

Na aba Empresas, a busca e a ordenação são próprias; as opções de ordenação incluem atualização recente ou antiga e nome de A a Z ou Z a A.

Acesso

Permissões e uso de dados

Visualização, criação, edição, exclusão e importação podem exigir permissões distintas. Relações com Inbox, Marketing ou Comercial também respeitam as permissões desses módulos.

Ao excluir uma empresa, o Dask remove a empresa da lista ativa e deixa sem empresa vinculada os contatos que apontavam para ela. A exclusão de um contato só pode ser confirmada depois que a tela carrega o impacto da operação.

A equipe é responsável por base legal, consentimentos, preferências e qualidade dos dados adicionados ao CRM.

Solução de problemas

Erros comuns

Preserve a identidade existente sempre que o mesmo contato já estiver cadastrado.

Já existe um contato com o mesmo telefone ou e-mail.
Abra o registro existente e atualize-o; não altere identificadores apenas para forçar outra criação.
O telefone é recusado.
Confira país, DDD, quantidade de dígitos e se o valor contém somente a informação solicitada.
Um contato conhecido não aparece.
Revise pesquisa, filtros, workspace e permissões; tente também outro identificador válido.
A empresa não aparece no campo Empresa vinculada.
Confirme que ela está ativa na aba Empresas, limpe a busca do seletor e verifique se você está no mesmo workspace.

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