Navegação

Onde acessar

Abra Dashboard no menu do workspace. A página carrega um resumo baseado apenas nos registros que seu usuário está autorizado a visualizar.

Rota: /w/:workspaceSlug/dashboard.

Funcionalidades

Abas e como ler o Dashboard

Os cartões e gráficos resumem o estado da operação. Use os rótulos, período e filtros exibidos para interpretar cada número; métricas com nomes parecidos podem usar recortes diferentes.

Quando uma visualização oferecer detalhamento, abra os registros de origem para investigar mudanças, atrasos ou distribuição por etapa, tipo e responsável.

As abas aparecem conforme as permissões do usuário. Visão geral reúne o panorama permitido; CRM/Kanban e Funil comercial usam dados comerciais; Automações usa execuções e workflows. Não interprete uma aba oculta como ausência de dados antes de conferir o acesso ao módulo correspondente.

Visão geral: síntese dos indicadores disponíveis ao usuário.
CRM/Kanban: volume, distribuição e qualidade dos itens de CRM.
Funil comercial: etapas e conversões do fluxo comercial.
Automações: indicadores de workflows e execuções, quando o módulo estiver permitido.

Passo a passo

Como analisar um indicador

Comece pelo contexto e termine nos registros que formam o total.

1. Confirme o período: Veja qual intervalo de datas ou referência está aplicado à visualização.
2. Revise os filtros: Confira tipos, estados, responsáveis ou outros filtros disponíveis.
3. Compare indicadores relacionados: Observe volume, distribuição e evolução sem tratar um único cartão como explicação completa.
4. Abra a origem: Quando houver navegação, consulte os itens no Board ou na Lista para validar o que compõe o número.

Formulários

Filtros e parâmetros

Os controles disponíveis dependem da aba e das permissões. Um filtro altera apenas a consulta atual quando a tela não informar que ele foi salvo. Período e recortes gerais atendem a aba atual; os filtros FIT valem somente para indicadores e tabelas de CRM, enquanto Workflow e Status valem somente para Automações.

Período
Afeta somente métricas identificadas como fluxo ou coorte; indicadores de snapshot atual podem ignorar o período.
Tipo de item
Separa os registros conforme os tipos configurados no workspace.
Estado ou coluna
Restringe a análise a uma parte do fluxo quando o indicador oferece essa opção.
Responsável
Mostra o recorte de membros permitido ao seu usuário.
FIT score e conversão estimada
Definem faixas percentuais mínima e máxima somente para os indicadores comerciais compatíveis.
Base da probabilidade
Filtra a origem da estimativa comercial, como heurística de IA ou calibração do workspace.
Confiança dos dados e confiança histórica
Recortam análises comerciais pelos níveis de confiança disponíveis.
Atualização da análise FIT e dado ausente
Permitem localizar análises desatualizadas ou registros com informação necessária ausente.
Workflow e Status
Aplicam-se somente à aba Automações.

Acesso

Permissões e escopo

O Dashboard respeita workspace, módulo, permissões e escopo de leitura dos itens. Por isso, duas pessoas podem ver totais diferentes sem que exista erro.

Dados de áreas não habilitadas ou registros fora do seu escopo não são adicionados ao resultado.

Solução de problemas

Erros comuns

Antes de concluir que um valor está incorreto, confira contexto e atualização.

O total é diferente do visto por outro usuário.
Compare workspace, permissões, escopo, filtros e período das duas consultas.
Um cartão ou gráfico está vazio.
Remova filtros muito restritivos e confirme se existem registros permitidos no período.
Uma mudança recente ainda não apareceu.
Atualize a consulta e verifique se o indicador usa o mesmo campo e período do registro alterado.

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