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IA Copilot, pesquisa e agentes

Use o Help Center para orientação documental, a Central para consultas e ações CRM governadas e o Studio para configurar, validar e publicar agentes.

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Onde acessar

Abra Ajuda e suporte no cabeçalho do workspace e escolha o assistente virtual para tirar dúvidas de uso; essa superfície consulta a documentação e não executa alterações. Para consultas de dados e ações CRM suportadas, abra a Central de IA. Para criar e administrar agentes, use o Studio na mesma área de IA.

  • Help Center: Ajuda > Falar com o assistente virtual.
  • Central de IA: /w/:workspaceSlug/ai, na área de conversa.
  • Studio de agentes: /w/:workspaceSlug/ai, na área de configuração de agentes.

Funcionalidades

O que a IA pode fazer

O Help Center pode explicar telas, formulários, campos, validações, erros e ações descritas nesta documentação pública, sem executar mudanças. A Central de IA pode consultar dados do workspace quando existir uma capability autorizada e evidência disponível; somente ações CRM publicadas podem seguir para execução governada.

Na Central, você pode substituir o escopo sugerido e aplicar período, etapa, status, tipo e responsável antes de enviar a consulta. No Studio, você configura identidade e estado do agente, monta nodes LLM, RAG e ferramenta, valida a definição, salva, publica e executa pelos controles disponíveis.

Respostas de ajuda usam recuperação de fontes user-safe. A IA não deve inventar documentação ausente, expor fontes internas nem tratar texto gerado como permissão para executar uma ação.

  • Pergunte: Como criar um contato?
  • Pergunte: Onde configuro os estados do fluxo?
  • Pergunte: Por que não consigo responder esta conversa?
  • Pergunte: O que significa este campo da automação?

Passo a passo

Como usar Help Center, Central e Studio

Escolha a superfície pelo resultado desejado e não inclua segredos ou dados pessoais desnecessários.

  1. 1. Escolha a superfície: Use o Help Center para aprender sem alterar dados, a Central para consultar ou propor uma ação CRM suportada e o Studio para configurar agentes.
  2. 2. Descreva o objetivo: Diga o que você quer aprender ou encontrar, por exemplo como criar, configurar ou corrigir algo.
  3. 3. Ajuste o escopo da Central quando necessário: Revise o override de escopo e os filtros de período, etapa, status, tipo e responsável antes da pergunta.
  4. 4. Inclua a mensagem de erro segura: Informe o texto visível sem copiar tokens, credenciais, payloads sensíveis ou dados de terceiros.
  5. 5. Revise a resposta e as referências: Use a página citada para confirmar instruções e compare com as opções reais da tela.
  6. 6. Confirme ações quando solicitado: O Help Center nunca executa mudanças. Na Central, uma ação CRM suportada ainda exige autorização, plano válido e confirmação explícita.
  7. 7. Configure e valide o agente no Studio: Informe identidade e estado, configure os nodes necessários, use Validar e Salvar e só então Publique ou Execute quando a definição estiver pronta.

Formulários

Campos da Central e do Studio

A Central controla a pergunta e seu escopo. O Studio controla a definição do agente e de cada node; campos e ações continuam sujeitos às capabilities e ao acesso do workspace.

  • Pergunta ou comandoNão inclua senhas, chaves, tokens ou dados além do necessário.

    Texto que descreve o objetivo atual da conversa.

  • Override de escopo, período, etapa, status, tipo e responsável

    Refinam a consulta da Central sem ampliar as permissões do usuário.

  • Nome, chave, descrição e ativo

    Identificam o agente e controlam se sua definição está ativa no Studio.

  • Node LLM: modelo, temperatura e prompt

    Configura a geração do node dentro dos limites publicados para o agente.

  • Node RAG: fonte e Top K

    Seleciona a fonte autorizada e quantos resultados são recuperados para o node.

  • Node de ferramenta: ferramenta

    Seleciona uma ferramenta registrada; isso não substitui autorização em tempo de execução.

  • Novo, Validar, Salvar, Publicar e Executar

    Criam e verificam a definição, persistem alterações e controlam publicação ou execução pelo fluxo do Studio.

Acesso

Permissões, privacidade e confirmação

A IA respeita workspace, módulos, permissões e políticas das fontes consultadas. Conteúdo que seu usuário não pode acessar não deve aparecer na resposta.

O Help Center é exclusivamente consultivo. Na Central, operações CRM de escrita suportadas exigem autorização e confirmação; outras permanecem bloqueadas. Sempre faça revisão humana de conteúdo, classificação e recomendações importantes.

Solução de problemas

Erros comuns

Estados fechados protegem o workspace quando não há contexto ou evidência suficiente.

  • A IA pede mais contexto.

    Informe a tela, o objetivo, o campo ou a mensagem de erro atual sem incluir dados sensíveis.

  • A IA não consegue responder com fonte suficiente.

    Reformule a pergunta com termos do recurso ou abra a página de documentação relacionada; não presuma que uma resposta ausente significa autorização.

  • Uma ação solicitada não foi executada.

    Confirme se a capability é suportada e se você possui permissão; siga o fluxo de confirmação quando ele for apresentado.

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