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Configurações do workspace

Use as áreas reais de Configurações para dados do workspace, integrações, canais, acesso, board, estados, work items, agenda e auditoria.

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Onde acessar

Abra Configurações no menu. A navegação principal mostra Visão geral, CRM, Comunicação, Operação e Governança. Em workspaces corporativos, também mostra Pessoas e acesso. Dentro de CRM ficam Etapas, Perspectivas e Tipos e campos; dentro de Comunicação ficam Integrações e Canais.

  • Visão geral: /w/:workspaceSlug/settings.
  • Pessoas e acesso: /w/:workspaceSlug/settings/members, exibida para workspace corporativo.
  • CRM > Etapas: /w/:workspaceSlug/settings/perspectives; /w/:workspaceSlug/settings/workflow-states também abre a configuração de etapas.
  • CRM > Perspectivas: /w/:workspaceSlug/settings/perspectives?tab=views.
  • CRM > Tipos e campos: /w/:workspaceSlug/settings/item-types.
  • Comunicação > Integrações: /w/:workspaceSlug/settings/integrations.
  • Comunicação > Canais: /w/:workspaceSlug/settings/channels.
  • Operação: /w/:workspaceSlug/settings/agenda/resources.
  • Governança: /w/:workspaceSlug/settings/audit.

Funcionalidades

O que cada configuração faz

Visão geral reúne dados gerais e legais do workspace, módulos e preferências operacionais disponíveis. Comunicação administra integrações, fontes externas e canais. Pessoas e acesso administra membros e permissões quando a área é elegível.

CRM > Etapas administra estados do fluxo e sua projeção em colunas; CRM > Perspectivas administra os recortes do Board; CRM > Tipos e campos concentra tipos, layout e campos dos cards. Operação administra os recursos agendáveis. Governança exibe o histórico de alterações de configuração do workspace.

Essas estruturas são fontes oficiais para formulários, filtros, automações e relatórios. Uma alteração pode afetar vários consumidores ao mesmo tempo.

Navegação

Rotas canônicas e aliases antigos

Alguns endereços antigos continuam aceitos apenas como alias. Eles não representam telas adicionais e não devem ser documentados como outra fonte de configuração.

  • /w/:workspaceSlug/settings/custom-fields redireciona para /w/:workspaceSlug/settings/item-types; campos personalizados são editados em CRM > Tipos e campos.
  • /w/:workspaceSlug/settings/columns redireciona para /w/:workspaceSlug/settings/perspectives?tab=views e abre CRM > Perspectivas; o alias não representa outro editor.
  • /w/:workspaceSlug/settings/workflow abre a mesma área CRM > Etapas de /w/:workspaceSlug/settings/workflow-states.
  • /w/:workspaceSlug/settings/notifications redireciona para a página inicial de Configurações. Preferências de notificação por e-mail ficam no avatar do usuário > Notifications.
  • /w/:workspaceSlug/settings/intake-channels redireciona para /w/:workspaceSlug/settings/integrations.

Passo a passo

Como alterar uma configuração

Planeje o resultado e preserve registros existentes antes de remover ou substituir algo.

  1. 1. Identifique a estrutura correta: Escolha CRM > Etapas para estados do fluxo, CRM > Perspectivas para os recortes do Board, CRM > Tipos e campos para formulários ou Operação para capacidade agendável.
  2. 2. Revise onde ela é usada: Considere cards existentes, formulários, filtros, documentos, automações e relatórios dependentes.
  3. 3. Crie ou edite: Preencha somente os campos reais da área escolhida e use as relações oferecidas pelo formulário.
  4. 4. Salve e valide: Abra as telas consumidoras e confirme que criação, edição, filtro e transição continuam coerentes.
  5. 5. Desative ou remova com cuidado: Use a estratégia oferecida para itens em uso; nunca deixe dados existentes sem destino válido.

Formulários

O que editar em cada formulário

Não existe um formulário único para todas as configurações. Abra o editor que é dono do dado para evitar criar estruturas paralelas.

  • Visão geral

    Dados gerais, perfil legal, módulos e preferências do workspace apresentados na página inicial.

  • Comunicação

    Credenciais, conexões, fontes externas e canais de comunicação, cada qual em sua área própria.

  • CRM > Perspectivas

    Perspectivas, ordem, escopo, etapas visíveis e criação rápida no Board.

  • CRM > Etapas

    Estados operacionais usados pelo fluxo e suas propriedades disponíveis.

  • CRM > Tipos e campos

    Tipos, campos, layout e comportamento do formulário e detalhe de cada card.

  • Operação

    Recursos, capacidade e disponibilidade usados pela Agenda.

  • Pessoas e acesso / Governança

    Membros e permissões no contexto corporativo; histórico de alterações de configuração na área de Auditoria.

Acesso

Permissões e impacto

Cada área administrativa exige permissão própria. O backend valida o workspace e as relações antes de aceitar uma alteração.

Configurações padrão são dados materializados do workspace. Não presuma que alterar um rótulo local muda automaticamente estruturas existentes em outras organizações.

Solução de problemas

Erros comuns

Consolide a estrutura existente em vez de criar uma segunda configuração para o mesmo conceito.

  • O nome ou identificador já existe.

    Edite a configuração existente ou escolha uma identidade realmente distinta; não use variações artificiais.

  • A configuração não pode ser removida porque está em uso.

    Migre ou atualize as relações pelo fluxo suportado antes de desativar ou excluir.

  • Uma opção salva não aparece no formulário operacional.

    Confirme o editor canônico, os vínculos do tipo ou perspectiva, a ordem, a publicação e as permissões do módulo consumidor.

  • Uma rota antiga abre outra área de Configurações.

    Isso pode ser um alias intencional. Use item-types para campos personalizados, perspectives para colunas, workflow-states para estados e o perfil do usuário para preferências de notificação.

Relacionados

Recursos relacionados

Valide as configurações diretamente nas telas que as consomem.

  • Board, Lista e Agenda

    Veja o efeito de tipos, colunas, estados, campos e recursos. Saiba mais

  • Automações

    Revise workflows que referenciam campos ou estados alterados. Saiba mais

  • Dashboard e relatórios

    Confira o impacto nos agrupamentos e indicadores. Saiba mais

Passo a passo

Como atualizar o perfil e as preferências do workspace

A tela geral reúne identidade da organização, módulos liberados e preferências usadas pela navegação.

  1. 1. Abra Configurações: Entre na página inicial das configurações do workspace.
  2. 2. Atualize a identidade: Edite nome, site, descrição e dados organizacionais disponíveis.
  3. 3. Revise módulos e preferências: Altere somente módulos permitidos e escolha preferências como visão inicial quando oferecidas.
  4. 4. Salve e valide: Confirme as mudanças no cabeçalho, na navegação e nas telas consumidoras.

Passo a passo

Como criar, ordenar ou arquivar estados do fluxo

Estados publicados são usados por cards, perspectivas, automações e relatórios; alterações exigem revisão de referências.

  1. 1. Abra CRM > Etapas: Localize o estado existente antes de criar outro.
  2. 2. Crie ou edite: Defina nome, identidade e propriedades oferecidas pelo formulário.
  3. 3. Ordene e salve: Ajuste a sequência e confirme a nova configuração.
  4. 4. Arquive com revisão: Leia o impacto e escolha substituições quando a tela identificar referências ativas.

Passo a passo

Como configurar tipos de card e campos

CRM > Tipos e campos concentra tipos, campos, vínculos e layout do formulário operacional.

  1. 1. Abra CRM > Tipos e campos: Escolha um tipo existente ou inicie um novo cadastro.
  2. 2. Configure os campos: Crie ou edite campos e defina os vínculos usados por esse tipo.
  3. 3. Organize o formulário: Ajuste ordem, seções e propriedades no preview do editor.
  4. 4. Salve e teste: Abra um card do tipo e confirme obrigatoriedade, opções e layout publicados.

Passo a passo

Como configurar perspectivas e visões do Board

Perspectivas definem o recorte exibido no Board sem criar outra fonte de verdade para etapas ou campos.

  1. 1. Abra CRM > Perspectivas: Selecione a perspectiva ou visão que deseja alterar.
  2. 2. Configure a apresentação: Ajuste escopo, tipos permitidos, etapas visíveis e criação rápida.
  3. 3. Revise referências: Confirme estados, tipos e campos usados pela perspectiva.
  4. 4. Salve e valide: Abra o Board, selecione a perspectiva e verifique os cards e contadores.

Passo a passo

Como configurar recursos da Agenda

Recursos representam capacidade real usada por eventos e entregáveis e podem ser ativados ou desativados sem inventar disponibilidade.

  1. 1. Abra Operação: Pesquise um recurso da Agenda existente antes de criar outro.
  2. 2. Crie ou edite: Informe nome, capacidade e demais propriedades oferecidas.
  3. 3. Defina o estado: Ative ou desative o recurso conforme a disponibilidade operacional.
  4. 4. Teste na Agenda: Crie ou edite um evento e confirme se o recurso aparece com a capacidade correta.