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Dashboard, indicadores e relatórios

Use o Dashboard para acompanhar ganhos, pipeline aberto, cobertura e riscos comerciais em uma única tela.

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Navegação

Onde acessar

Abra Dashboard no menu do workspace. A página carrega um resumo baseado apenas nos registros que seu usuário está autorizado a visualizar.

  • Rota: /w/:workspaceSlug/dashboard.

Funcionalidades

Como ler o Dashboard

O Dashboard é uma única tela comercial: não possui abas, tabelas ou relatórios paralelos. Os quatro cartões iniciais mostram ganhos no período, valor atual desses ganhos, valor em aberto e quantidade de cards em aberto.

Use a evolução de ganhos, cobertura de contatos com card, valor aberto por etapa, carga por responsável e os indicadores de cobertura, atraso, cards parados e cards sem responsável para decidir onde olhar no fluxo operacional.

Valores com moedas diferentes aparecem separados por código da moeda; eles nunca são somados no Dashboard.

  • Ganhos: cards que foram ganhos no intervalo e continuam ganhos agora.
  • Estoque aberto: pipeline, etapa, responsável e riscos atuais, mesmo que o período seja alterado.
  • Cobertura: informa quando um indicador não tem fonte ou denominador suficiente, em vez de exibir um zero enganoso.

Passo a passo

Como analisar um indicador

Comece pelo contexto e termine nos registros que formam o total.

  1. 1. Confirme o período: Veja o intervalo aplicado. Por padrão ele vai do primeiro dia do mês atual até agora e afeta os ganhos e sua evolução.
  2. 2. Separe período de estoque: Pipeline aberto, etapas, responsáveis e riscos mostram o estoque atual; eles não são reduzidos pelo período de ganhos.
  3. 3. Compare indicadores relacionados: Compare ganhos, cobertura, distribuição por etapa e responsável; mantenha cada moeda em sua própria leitura.
  4. 4. Abra a origem: Quando houver navegação, consulte os itens no Board ou na Lista para validar o que compõe o número.

Formulários

Período e atualização

A barra superior permite alterar o período e atualizar os dados. Ela não cria uma visão salva nem muda a configuração do fluxo comercial.

  • Período

    Afeta ganhos e evolução de ganhos. Os indicadores de estoque aberto continuam atuais.

  • Atualizar

    Busca novamente o mesmo contexto. Se a atualização falhar, a tela avisa e preserva a última leitura válida.

Acesso

Permissões e escopo

O Dashboard respeita workspace, módulo comercial, permissões e escopo de leitura dos cards. Por isso, duas pessoas podem ver totais diferentes sem que exista erro.

Dados de áreas não habilitadas ou registros fora do seu escopo não são adicionados ao resultado.

Solução de problemas

Erros comuns

Antes de concluir que um valor está incorreto, confira contexto e atualização.

  • O total é diferente do visto por outro usuário.

    Compare workspace, permissões, escopo, filtros e período das duas consultas.

  • Um cartão ou gráfico informa que não há dados suficientes.

    Confira a cobertura e a configuração comercial. O Dashboard não transforma dados incompletos em zero.

  • Uma mudança recente ainda não apareceu.

    Atualize a consulta e verifique se o indicador usa o mesmo campo e período do registro alterado.

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Recursos relacionados

Use as telas operacionais para conferir e agir sobre os dados resumidos.

  • Board, Lista e Agenda

    Abra os itens, tarefas, prazos e compromissos da operação. Saiba mais

  • Comercial e oportunidades

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