Dask

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Comercial, leads e oportunidades

Organize a demanda comercial, relacione contatos e acompanhe cada oportunidade até a próxima ação.

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Navegação

Onde acessar

Abra Comercial no menu do workspace. O endereço antigo de Leads pode direcionar para a mesma área consolidada. Use abas e filtros para selecionar o recorte desejado.

  • Comercial: /w/:workspaceSlug/commercial.
  • Atalho legado de Leads: /w/:workspaceSlug/leads.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

A área Comercial reúne prospects e deals: criação, busca, filtros, etapas, vínculos com contatos e empresas, produtos, documentos, histórico e próximas ações conforme a configuração do workspace.

O registro comercial não substitui o contato. O contato guarda a identidade; o item comercial representa uma demanda, oportunidade ou trabalho com ciclo próprio.

Passo a passo

Como criar e conduzir uma oportunidade

Registre apenas o contexto conhecido e atualize o item à medida que a negociação evoluir.

  1. 1. Localize ou crie o contato: Pesquise a pessoa ou empresa para evitar relações duplicadas.
  2. 2. Crie um item comercial: Use Novo Prospect ou Novo Deal. A ação escolhida determina o tipo e o estado inicial configurados; o diálogo não oferece seletores para esses valores.
  3. 3. Complete identidade e origem: Pesquise um contato existente ou informe empresa, contato, e-mail, telefone e origem. Se a interface oferecer Cliente vinculado, use-o somente quando a associação financeira já existir.
  4. 4. Adicione contexto comercial: Complete nome do contato ou da empresa, razão social, CPF/CNPJ, endereço, validade da proposta, produto ou plano e observações quando esses dados forem conhecidos.
  5. 5. Acompanhe a próxima ação: Atualize estágio, prazo, agenda, documentos e histórico sem perder a origem do lead.

Formulários

Formulário comercial

O diálogo atual de Novo Prospect ou Novo Deal contém busca e vínculo de contato, empresa, contato, e-mail, telefone, origem, razão social, CPF/CNPJ, endereço, validade da proposta, produto ou plano, rótulos de produto e plano e observações. Cliente vinculado e Nome do cliente são rótulos atuais da interface para dados financeiros ou cadastrais já existentes; o conceito visível continua sendo contato ou empresa.

Tipo, estado inicial e título não são escolhidos nesse diálogo. Eles são resolvidos a partir da ação de criação, da configuração comercial publicada e dos dados informados. Responsáveis e demais dados do ciclo são administrados depois no item, quando a tela e a permissão oferecerem esses controles.

  • Ação Novo Prospect ou Novo Deal

    Escolha a ação correta antes de abrir o diálogo. Não existe seletor de tipo dentro do formulário.

  • Título gerado

    O Dask gera o título usando empresa, contato ou produto informado; não há campo de título no diálogo de criação.

  • Contato e empresa

    Permite buscar um contato existente, vinculá-lo a uma empresa e completar os dados cadastrais e de comunicação conhecidos.

  • Estado inicial gerado

    Vem da configuração comercial associada a Prospect ou Deal. O diálogo não oferece seleção de estado ou coluna.

  • Responsáveis

    Não são selecionados no diálogo de criação atual. Abra o item criado para usar os controles de responsabilidade disponíveis ao seu usuário.

  • Produto e plano

    Seleciona um item do catálogo e permite registrar os rótulos de produto e plano. O diálogo atual não possui campo manual de valor.

  • Validade da proposta

    Registra a data de validade quando aplicável; próximas ações e outros prazos são acompanhados depois no item.

Acesso

Permissões e regras

A leitura e a alteração respeitam workspace, módulo, permissões e escopo do usuário. Um usuário restrito aos próprios cards pode ter opções de responsável e participantes reduzidas.

Transições, campos obrigatórios e relações disponíveis vêm da configuração ativa. Peça ajuste administrativo quando a operação real não estiver representada.

Solução de problemas

Erros comuns

Use a configuração oficial em vez de improvisar um fluxo paralelo.

  • O contato desejado não aparece para vínculo.

    Confirme se ele existe no mesmo workspace, se está no seu escopo e se o formulário aceita esse vínculo.

  • A criação informa que o tipo ou estado inicial não está configurado.

    Peça a um administrador para publicar a configuração comercial de Prospect ou Deal; o formulário não permite improvisar outro tipo ou estado.

  • A oportunidade não aparece na aba esperada.

    Revise tipo, estado, responsável, pesquisa, perspectiva e demais filtros ativos.

Relacionados

Recursos relacionados

O fluxo comercial utiliza contatos, visões operacionais, catálogo e documentos.

  • Contatos e empresas

    Cadastre e mantenha a identidade relacionada. Saiba mais

  • Board, Lista e Agenda

    Acompanhe trabalho, prazos e compromissos. Saiba mais

  • Catálogo de produtos e serviços

    Use itens comerciais mantidos no catálogo. Saiba mais

Passo a passo

Como vincular um contato a um card comercial

O card comercial deve apontar para a pessoa ou empresa correta antes de proposta, contrato, cobrança ou comunicação.

  1. 1. Abra o card: Localize a oportunidade e abra seus detalhes.
  2. 2. Pesquise o contato: Use o seletor para localizar uma pessoa existente ou crie um contato quando necessário.
  3. 3. Confirme o vínculo: Revise a pessoa ou empresa escolhida e salve o card.
  4. 4. Valide o contexto: Confira se perfil, documentos e ações comerciais passaram a usar o vínculo correto.

Passo a passo

Como transformar o tipo de um card

A transformação preserva a identidade e o histórico do card, mas pode exigir mapeamento de campos e um novo estado.

  1. 1. Abra o card: Confirme o tipo atual e o processo de destino.
  2. 2. Escolha Transformar tipo: Selecione uma transformação publicada pelo workspace.
  3. 3. Revise o mapeamento: Confira campos preservados, campos exigidos e o estado de destino.
  4. 4. Confirme e valide: Aplique a transformação e revise o card no novo fluxo.

Passo a passo

Como configurar equipes, regiões, carteiras e metas comerciais

A área de gestão comercial organiza a distribuição e as metas usadas pelos painéis e cards.

  1. 1. Abra a gestão comercial: Entre na seção administrativa do módulo Comercial.
  2. 2. Cadastre a estrutura: Crie ou edite equipes, regiões e carteiras sem duplicar estruturas existentes.
  3. 3. Associe vendedores: Atualize o perfil comercial e os vínculos aplicáveis a cada pessoa.
  4. 4. Defina e revise metas: Salve as metas do workspace e confira o reflexo nos indicadores.