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Onde configurar e acompanhar

As fontes de captura são configuradas nas áreas que as administram, como Marketing, Contatos ou Integrações. Integrações é a rota canônica das fontes externas; o endereço antigo settings/intake-channels apenas redireciona para essa página. O resultado real aparece em Contatos e, quando configurado, no fluxo Comercial.

Formulários publicados podem ser abertos em página hospedada ou incorporados em outro site usando o endereço fornecido pelo Dask.

Funcionalidades

Como a captura funciona

Cada entrada real mantém uma fonte identificável. O Dask valida os dados, procura a identidade do contato, cria ou atualiza o registro conforme a regra publicada e registra a origem do evento.

Quando a fonte estiver ligada a uma coluna e a regra permitir, a mesma entrada também pode criar um item comercial. Falhas de mapeamento ou configuração devem ficar explícitas para correção.

Eventos enviados aos testes de API, Typeform ou Google Lead Form são usados somente para validar recebimento, campos e mapeamento: eles não criam contato nem lead no Comercial. Na importação CSV, a simulação também precede a execução que grava os dados.

Passo a passo

Como preparar uma fonte de leads

O fluxo depende da origem. CSV passa por Arquivo, Prévia, Campos, Simular e Importar. API, Typeform e Google Lead Form usam um teste não mutável antes da ativação. Formulários publicados e webhooks ativos processam submissões reais.

1. Escolha a origem: Use formulário hospedado, importação, API, webhook ou integração disponível para o caso real.
2. Defina o destino: Selecione fonte, tipo e coluna comercial quando a tela exigir criação de item.
3. Mapeie os campos: Relacione nome, telefone, e-mail e demais entradas somente aos campos compatíveis do Dask.
4. Teste ou simule sem criar dados reais: Em API, Typeform e Google Lead Form, confirme recebimento, campos detectados e mapeamento; o teste não cria contato nem lead. No CSV, revise a prévia e execute a simulação antes da importação.
5. Ative e monitore: Depois da validação, publique ou ative a fonte e envie uma submissão real para confirmar o contato e, quando a política permitir, o prospect ou item comercial. No CSV, confirme Importar somente após a simulação correta.

Formulários

Campos e mapeamento

Os campos disponíveis dependem da fonte. Preserve os identificadores de origem e mapeie cada valor para sua finalidade correta. Typeform e Google usam os campos detectados no teste; CSV usa os cabeçalhos do arquivo e a prévia; API e webhook usam o contrato apresentado na configuração.

Nome da fonte
Identifica de onde os leads chegaram.
Status
Mantém a fonte inativa durante configuração e teste quando esse controle estiver disponível.
Nome, telefone e e-mail
Relaciona dados recebidos à identidade canônica do contato.
Tipo e coluna de destino
Define onde um item comercial será criado quando essa opção for habilitada.
Origem, campanha e UTM
Preserva atribuição quando esses valores estiverem presentes e forem aceitos.
Consentimento e preferências
Registra as escolhas apresentadas ao titular quando aplicável.

Acesso

Permissões e responsabilidade

Criar, configurar, testar e ativar uma fonte exige permissão compatível. A entrada sempre é reaplicada ao workspace e não pode escolher registros de outra organização.

Você é responsável pela legitimidade da origem, transparência, consentimentos e direito de importar ou contatar as pessoas da base.

Solução de problemas

Erros comuns

Não ative uma fonte com mapeamento incompleto ou destino ambíguo.

A entrada fica pendente por falta de mapeamento.
Relacione os campos exigidos a destinos válidos e execute novamente o teste oficial ou a simulação CSV, conforme a origem.
Não existe tipo ou coluna de destino.
Configure o fluxo do workspace ou escolha uma opção existente; não use um valor improvisado.
A importação encontra contatos já existentes.
Revise as regras de identificação e atualização antes de continuar; não altere telefones ou e-mails para contornar a deduplicação.

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