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Contatos e empresas

Cadastre, pesquise e atualize pessoas e empresas, relacione contatos a organizações e use o perfil como ponto de partida para Inbox e Comercial.

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Navegação

Onde acessar

Abra Contatos no menu do workspace. A navegação superior separa as abas Contatos e Empresas. Cada aba possui sua própria busca, paginação e ação de criação.

  • Rota: /w/:workspaceSlug/contacts.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Na aba Contatos, você pode pesquisar, filtrar, criar, editar, excluir e importar registros. Ao selecionar uma pessoa, o painel lateral mostra o resumo e, para quem tem acesso ao Marketing, as interações de campanhas. O perfil também oferece ações compatíveis com suas permissões, como chamar no Inbox, criar Lead ou criar Prospect. Quando a interface exibir Criar cliente, esse rótulo prepara uma associação financeira; ele não substitui o cadastro do contato.

Na aba Empresas, você pode pesquisar, ordenar, criar, editar e excluir organizações. A lista mostra nome, dados fiscais disponíveis, quantidade de contatos vinculados, e-mail e telefone.

Contato e empresa são registros diferentes: uma pessoa pode ser vinculada a uma empresa já cadastrada. O telefone do contato é uma identidade de comunicação da pessoa e não deve ser confundido com o número empresarial usado como canal do WhatsApp.

Passo a passo

Como criar um contato

Antes de cadastrar, pesquise pelo nome, telefone ou e-mail para reduzir duplicidades. Use apenas dados necessários e obtidos de forma adequada.

Se você chama essa tarefa de cadastrar um cliente, use Novo contato para uma pessoa ou Nova empresa para uma organização. O Dask resolve associações internas quando outro fluxo precisar delas.

Se você pedir à Central de IA para criar o contato, envie o nome e pelo menos um identificador no mesmo pedido: e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF/CNPJ. Exemplo: crie o contato Maria Silva, WhatsApp (11) 99999-9999. A Central apresenta a criação para revisão e confirmação antes de salvar.

  1. 1. Pesquise um contato existente: Procure pelo nome, telefone ou e-mail antes de criar um novo registro.
  2. 2. Abra o formulário de novo contato: Use a ação de criação disponível na página de Contatos.
  3. 3. Preencha identificação e canais: Informe ao menos uma identificação aceita pela tela: nome, e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF. Selecionar apenas uma Empresa vinculada não substitui essa identificação no formulário atual.
  4. 4. Complete o contexto comercial: Quando aplicável, escolha empresa vinculada, origem e produto de interesse, informe indicação e registre os opt-ins de Marketing e WhatsApp.
  5. 5. Salve e revise o perfil: Confirme se o perfil foi criado e se não existe outro registro representando a mesma pessoa.

Formulários

Formulário de contato

O formulário manual atual aceita os campos abaixo. Para criar ou salvar um novo contato, informe ao menos nome, e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF; a Empresa vinculada é um relacionamento adicional.

Na Central de IA, o contrato de criação é mais explícito para evitar cadastros anônimos ou difíceis de deduplicar: informe o nome e ao menos um entre e-mail, telefone, WhatsApp ou CPF/CNPJ. Se algo faltar, a Central deve pedir todos os dados necessários em uma única pergunta clara, sem presumir valores.

  • NomePode ser deixado vazio quando outra identificação aceita estiver preenchida.

    Nome pelo qual o contato será localizado e reconhecido.

  • Empresa vinculada

    Relaciona a pessoa a uma empresa já cadastrada na aba Empresas.

  • CPF

    Documento da pessoa, formatado pelo formulário.

  • E-mail, Telefone e WhatsAppNão informe aqui o número empresarial do canal do Inbox.

    Canais independentes de comunicação. Telefone e WhatsApp recebem formatação brasileira na tela.

  • Endereço, Cidade, Estado e País

    Localização do contato; a seleção de cidade pode completar estado e país.

  • Origem e Indicação

    Registra a origem ativa selecionada e, quando houver, o nome de quem indicou o contato.

  • Produto de interesse

    Seleciona um item ativo do catálogo como interesse principal.

  • Opt-in marketing e Opt-in WhatsApp

    Registram consentimentos comerciais separados para campanhas e mensagens de WhatsApp.

Passo a passo

Como cadastrar e vincular uma empresa

Empresas são administradas na própria aba Empresas. O vínculo com uma pessoa é feito depois, no campo Empresa vinculada do contato.

  1. 1. Abra a aba Empresas: Use a navegação superior da tela de Contatos e pesquise a organização antes de criar outra.
  2. 2. Clique em Nova empresa: Cadastre nome da empresa e, conforme os dados disponíveis, nome fantasia, razão social e CNPJ.
  3. 3. Complete os dados de contato: Informe e-mail, telefone, site, endereço, cidade, estado, país e notas internas quando aplicável.
  4. 4. Vincule pessoas à empresa: Crie ou edite cada contato e selecione a organização no campo Empresa vinculada.

Formulários

Formulário de empresa

A tela usa Nome da empresa, Nome fantasia, Razão social, CNPJ, E-mail, Telefone, Site, Endereço, Cidade, Estado, País e Notas. CNPJ e telefone são formatados durante a digitação; o site é normalizado ao sair do campo.

  • Nome da empresa, Nome fantasia e Razão social

    Identificam a organização na lista e em contextos comerciais e fiscais.

  • CNPJ

    Documento brasileiro da empresa, com formatação aplicada pela tela.

  • E-mail, Telefone e Site

    Canais institucionais da organização.

  • Endereço, Cidade, Estado e País

    Localização da empresa; a cidade selecionada pode preencher estado e país.

  • Notas

    Observações internas sobre a organização.

Funcionalidades

Busca, filtros e importação

A busca de Contatos trabalha com os identificadores conhecidos. O painel Filtros permite combinar status do contato, origem, fonte de criação, vínculo financeiro ou card, produto, plano, presença de WhatsApp ou e-mail e período de atualização.

A ação Importar, quando autorizada, oferece CSV com prévia, mapeamento e dry run, API com source e chave de escopo intake:write, ou Webhook com URL assinada. Esses fluxos continuam pelo Lead Intake e podem criar somente contatos ou também Prospects, conforme a política configurada.

Na aba Empresas, a busca e a ordenação são próprias; as opções de ordenação incluem atualização recente ou antiga e nome de A a Z ou Z a A.

Acesso

Permissões e uso de dados

Visualização, criação, edição, exclusão e importação podem exigir permissões distintas. Relações com Inbox, Marketing ou Comercial também respeitam as permissões desses módulos.

Ao excluir uma empresa, o Dask remove a empresa da lista ativa e deixa sem empresa vinculada os contatos que apontavam para ela. A exclusão de um contato só pode ser confirmada depois que a tela carrega o impacto da operação.

A equipe é responsável por base legal, consentimentos, preferências e qualidade dos dados adicionados ao CRM.

Solução de problemas

Erros comuns

Preserve a identidade existente sempre que o mesmo contato já estiver cadastrado.

  • Já existe um contato com o mesmo telefone ou e-mail.

    Abra o registro existente e atualize-o; não altere identificadores apenas para forçar outra criação.

  • O telefone é recusado.

    Confira país, DDD, quantidade de dígitos e se o valor contém somente a informação solicitada.

  • Um contato conhecido não aparece.

    Revise pesquisa, filtros, workspace e permissões; tente também outro identificador válido.

  • A empresa não aparece no campo Empresa vinculada.

    Confirme que ela está ativa na aba Empresas, limpe a busca do seletor e verifique se você está no mesmo workspace.

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Contatos conectam aquisição, atendimento e operação comercial.

  • Captura de leads, formulários e importações

    Entenda como entradas criam ou atualizam contatos. Saiba mais

  • Inbox e WhatsApp

    Consulte conversas relacionadas às identidades do contato. Saiba mais

  • Comercial e oportunidades

    Relacione o contato a leads e negociações. Saiba mais

Passo a passo

Como editar ou excluir um contato

Pesquise antes de alterar e revise os vínculos exibidos para não remover uma pessoa usada pela operação.

  1. 1. Localize o contato: Use busca, filtros ou o perfil para abrir a pessoa correta.
  2. 2. Edite os dados: Atualize identificação, canais, empresa e contexto comercial e salve.
  3. 3. Revise os vínculos: Confira cards, conversas e outros relacionamentos antes de solicitar a exclusão.
  4. 4. Confirme a exclusão: Use a ação de excluir somente quando a tela permitir e confirme o impacto apresentado.

Passo a passo

Como editar ou excluir uma empresa

Empresas são administradas na aba própria e podem reunir vários contatos vinculados.

  1. 1. Abra Empresas: Pesquise e selecione a organização correta.
  2. 2. Atualize o cadastro: Edite nome, documento, canais, endereço e demais campos disponíveis.
  3. 3. Revise as pessoas: Confirme quais contatos continuam vinculados à empresa.
  4. 4. Salve ou exclua: Salve as mudanças ou confirme a exclusão quando não houver bloqueio informado pela tela.

Passo a passo

Como importar contatos

Escolha o canal de entrada adequado: arquivo para uma carga controlada, API para sistemas autorizados ou webhook para eventos recebidos.

  1. 1. Escolha a origem: Abra a ação de importação e selecione arquivo, API ou webhook conforme o caso.
  2. 2. Configure a identificação: Defina como e-mail, telefone ou documento serão usados para localizar contatos existentes.
  3. 3. Mapeie e teste: Associe campos e execute a simulação oferecida antes de criar dados reais.
  4. 4. Ative e acompanhe: Confirme a importação ou habilite a fonte e revise resultados, rejeições e duplicidades.

Passo a passo

Como iniciar uma conversa pelo contato

O início de WhatsApp depende de um canal permitido, identidade válida e política de template quando a conversa é proativa.

  1. 1. Abra o perfil: Localize o contato e escolha iniciar atendimento por WhatsApp.
  2. 2. Selecione o canal: Escolha um número conectado ao qual você tenha acesso.
  3. 3. Revise o destinatário: Confirme o telefone e escolha o template quando a janela de conversa exigir.
  4. 4. Inicie e acompanhe: Envie a solicitação e abra a conversa criada no Inbox.