Dask

Dask

Catálogo, produtos, serviços e entregáveis

Cadastre produtos e serviços para cobranças e propostas, defina entregáveis reutilizáveis e configure como cada entrega será provisionada e agendada.

Conhecer a home Contato

Navegação

Onde acessar

Abra Catálogo no menu do workspace. A navegação superior possui as abas Catálogo e Entregáveis.

  • Rota: /w/:workspaceSlug/catalog.
  • Aba Catálogo: produtos e serviços cobrados, orçados ou contratados.
  • Aba Entregáveis: templates reutilizáveis que descrevem o que o contato ou a empresa contratante recebe.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Na aba Catálogo, você pode pesquisar e filtrar produtos e serviços por tipo ou modelo de cobrança, criar itens, editar, gerar cobrança, configurar Entregáveis e agenda ou excluir. A lista mostra Produto/Serviço, Tipo, Preço, Modelo, Padrões comerciais e Status.

Na aba Entregáveis, você cria e versiona templates de escopo. Um entregável não é um Evento da Agenda: ele só origina cards filhos e Eventos reais depois de ser vinculado a um produto e receber uma configuração de provisionamento.

Excluir um item do catálogo o torna inativo para novas cobranças e preserva o histórico anterior. Excluir um entregável o arquiva e remove seus vínculos com itens do catálogo.

Passo a passo

Como criar um produto ou serviço

Cadastre um item por conceito comercial, evitando duplicatas com nomes ligeiramente diferentes.

  1. 1. Pesquise o catálogo: Confirme se o produto ou serviço já existe e pode ser atualizado.
  2. 2. Inicie o cadastro: Use a ação de novo item disponível na página.
  3. 3. Informe a identificação: Preencha Nome do item, Tipo e Descrição.
  4. 4. Defina preço e modelo de cobrança: Informe o preço em reais e escolha Cobrança avulsa ou Assinatura. Para assinatura, defina Repete a cada e Unidade da recorrência.
  5. 5. Preencha os padrões para propostas: Opcionalmente, escolha Condição de pagamento, Validade da proposta em dias e Vigência do contrato em meses.
  6. 6. Salve e teste o uso: Confirme se o item aparece na lista e, quando ativo, nas ações e seletores compatíveis de propostas e cobranças.

Formulários

O formulário de item do catálogo possui os campos abaixo. Não há campo de SKU, código, unidade de estoque, moeda selecionável ou status manual nessa tela.

  • Nome do item

    Identifica o produto ou serviço na lista e nos seletores.

  • Tipo

    Escolhe Serviço ou Produto.

  • Descrição

    Explica o que está incluído no item.

  • Preço (R$)

    Valor padrão do item em reais.

  • Modelo de cobrança

    Escolhe Cobrança avulsa ou Assinatura.

  • Repete a cada e Unidade da recorrência

    Obrigatórios somente para Assinatura; a unidade pode ser dias, semanas, meses ou anos.

  • Condição de pagamento, Validade da proposta e Vigência do contrato

    Padrões opcionais que ainda podem ser ajustados em cada negociação.

Passo a passo

Como criar um entregável

O entregável descreve um escopo reutilizável; início, recorrência, responsável, turma e automação são configurados depois, dentro de cada produto.

  1. 1. Abra a aba Entregáveis: Pesquise um template existente por título ou escopo antes de criar outro.
  2. 2. Clique em Novo entregável: Informe Título e selecione o tipo operacional do card filho que será criado.
  3. 3. Defina o escopo: Preencha Descrição, Duração estimada do escopo, Escopo incluído, Fora de escopo e Notas para quem agenda.
  4. 4. Registre o motivo ao editar: Em uma alteração, o campo Motivo da alteração pode explicar no histórico por que o escopo mudou.

Formulários

Formulário do entregável

Título, Descrição, Escopo incluído e Tipo operacional são obrigatórios. Os demais campos documentam limites e orientações do template.

  • Título e Tipo operacional

    Nomeiam a entrega e definem qual tipo de card filho real será criado.

  • Descrição

    Resume o resultado esperado.

  • Duração estimada do escopo (min)

    Referência do template; não substitui a duração efetiva configurada no produto.

  • Escopo incluído e Fora de escopo

    Explicam o que faz parte da entrega e quais limites exigem outro escopo.

  • Notas para quem agenda e Motivo da alteração

    Registram orientações operacionais e, na edição, o contexto da nova versão.

Formulários

Exemplo preenchido de entregável

Use este exemplo como ponto de partida e adapte o conteúdo ao serviço real. O Tipo operacional não é um texto livre: selecione um tipo de card filho que já exista no seu workspace.

  • Título

    Aula de onboarding.

  • Tipo operacional

    Selecione o tipo de card filho que representa a execução; por exemplo, Aula, somente se esse tipo estiver cadastrado no workspace.

  • Descrição

    Encontro inicial para configurar o acesso e orientar a equipe da empresa contratante no uso do produto contratado.

  • Duração estimada do escopo (min)

    60.

  • Escopo incluído

    Uma reunião remota de até 60 minutos, apresentação do fluxo principal e esclarecimento de dúvidas iniciais.

  • Fora de escopo

    Migração de dados, desenvolvimento de integrações e treinamentos adicionais.

  • Notas para quem agenda

    Confirmar os participantes e enviar o link da reunião com antecedência.

Passo a passo

Como vincular entregáveis e configurar a agenda

A configuração vale para a combinação entre um produto e um entregável. Antes de aplicar, a prévia do servidor precisa estar atualizada e válida.

  1. 1. Abra Entregáveis e agenda no produto: Na aba Catálogo, use a ação do item e selecione quais entregáveis fazem parte daquele produto.
  2. 2. Escolha modalidade, frequência e estratégia: Use Individual ou Grupo/turma; Única ou Recorrente; e Horário fixo, Relativo ao pagamento/ativação ou Manual.
  3. 3. Defina responsável e duração: Escolha um membro do workspace e a duração do Evento. Na estratégia Manual, esses valores podem ser apenas sugeridos.
  4. 4. Configure data ou regra temporal: Horário fixo usa data ou recorrência; relativo à ativação usa deslocamento em horas ou dias. Recorrências podem terminar por quantidade, data ou sem data final.
  5. 5. Ajuste turma e automação: Para Grupo/turma, defina capacidade e, quando disponível, um Evento preferencial. Ative a configuração e escolha se deve provisionar ao ficar Pago/Ativo.
  6. 6. Valide a prévia e aplique: Aguarde a prévia do comportamento calculada pelo servidor e só então use Aplicar configuração.

Acesso

Permissões e impacto

A tela atual exige billing.manage para consultar e alterar Catálogo e Entregáveis. Outros módulos ainda validam suas próprias permissões ao usar um item.

Antes de alterar preço, modelo de cobrança, padrões comerciais, escopo ou política de agenda, avalie cobranças, propostas, cards filhos e Eventos que já fazem referência ao cadastro.

O fuso da política de agenda vem do workspace; o usuário não informa um fuso fictício no formulário.

Solução de problemas

Erros comuns

Evite criar outro item apenas porque um seletor não mostra o cadastro esperado.

  • A tela mostra Acesso restrito ao catálogo.

    Solicite a permissão billing.manage; a implementação atual usa essa permissão inclusive para consulta.

  • O item não aparece em outro módulo.

    Confira se o item está ativo, se terminou a sincronização necessária e se o módulo consumidor e suas permissões aceitam aquele item.

  • Preço, recorrência ou prazo é recusado.

    Use preço em reais e números dentro dos limites mostrados. Assinaturas exigem intervalo e unidade da recorrência; prazos opcionais aceitam somente inteiros válidos.

  • Não há Tipo operacional disponível para o entregável.

    Cadastre ou habilite um tipo de card filho em CRM > Tipos e campos antes de criar o entregável.

  • Aplicar configuração permanece desabilitado.

    Preencha os campos obrigatórios, corrija as combinações inválidas e aguarde a prévia atualizada do servidor.

Relacionados

Recursos relacionados

O catálogo alimenta registros de receita e documentos.

  • Comercial e oportunidades

    Adicione itens do catálogo à negociação quando disponível. Saiba mais

  • Cobranças, assinaturas e portal

    Use o catálogo nos fluxos financeiros compatíveis. Saiba mais

  • Fiscal

    Confira os dados necessários para documentos fiscais. Saiba mais

Passo a passo

Revise onde o item é usado antes de alterar preço, disponibilidade, agenda ou vínculos.

  1. 1. Localize o item: Pesquise no Catálogo ou em Entregáveis e abra o registro correto.
  2. 2. Revise os vínculos: Confira preços, documentos comerciais, cards, cobranças e agenda relacionados.
  3. 3. Edite e salve: Atualize somente os campos oferecidos e valide a prévia quando houver impacto temporal.
  4. 4. Arquive quando necessário: Use arquivar para impedir novos usos sem apagar o histórico existente.

Passo a passo

Como configurar ofertas, preços, imagens e materiais comerciais

Produtos de marketplace podem reunir ofertas, preços, imagens e um material comercial interno ou em PDF.

  1. 1. Abra o produto: Localize o produto de marketplace e entre na edição.
  2. 2. Configure oferta e preço: Adicione ou substitua as opções comerciais conforme os controles disponíveis.
  3. 3. Organize as imagens: Envie arquivos aceitos, defina a imagem principal e ajuste a ordem.
  4. 4. Revise o material: Edite o documento interno ou envie o PDF externo e visualize antes de publicar.