Dask

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Cobranças, assinaturas e portal financeiro

Gere cobranças pelo fluxo comercial do Board, acompanhe o resultado no Financeiro e consulte separadamente as opções de cobrança avulsa e acesso do destinatário.

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Navegação

Onde acessar

O caminho padrão começa no Board. Depois de gerar a cobrança pelo card, abra Financeiro no menu do workspace para revisar a conta de recebimento e acompanhar o histórico. A tela também mantém a opção Cobranças dos seus clientes para cobranças avulsas.

O Portal do cliente é uma jornada separada, destinada à pessoa que recebeu o link da cobrança.

A escolha e o gerenciamento do plano do Dask podem usar páginas próprias fora do workspace.

  • Billing do workspace: /w/:workspaceSlug/billing.
  • Entrada do portal do cliente: /portal/billing?token=:billingToken.
  • Escolha de plano: /choose-plan.
  • Gerenciamento da assinatura: /billing/manage.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

No fluxo comercial, o card reúne o contato principal e o produto ou serviço. Ao movê-lo para Cobrança gerada, o Dask prepara a cobrança e apresenta a revisão antes da confirmação. O Financeiro concentra a conta de recebimento, as cobranças e o histórico.

Cobranças dos seus clientes permite criar uma cobrança avulsa sem card. O Portal do cliente mostra ao destinatário somente as cobranças liberadas para a conta usada no acesso.

O plano do Dask determina módulos e limites contratados, enquanto cobranças comerciais do workspace pertencem ao contexto da organização. Confira qual dos dois fluxos você está usando antes de alterar algo.

Passo a passo

Como criar ou acompanhar uma cobrança

Para uma cobrança ligada à operação comercial, use o card como caminho padrão. O Dask resolve internamente a associação financeira necessária.

  1. 1. Abra o card no Board: Localize o card da venda ou do serviço que será cobrado.
  2. 2. Confira o contato e o produto: Confirme o contato principal e o produto ou serviço associado ao card.
  3. 3. Mova para Cobrança gerada: Arraste o card para a coluna Cobrança gerada e leia a prévia dos efeitos antes de continuar.
  4. 4. Revise e confirme: Confira destinatário, produto ou serviço, valor e vencimento apresentados pelo Dask; confirme somente se estiverem corretos.
  5. 5. Acompanhe no Financeiro: Abra o Financeiro para consultar a cobrança e seu status até a confirmação do pagamento.

Passo a passo

Como o destinatário abre uma cobrança pelo portal

Esta jornada é para a pessoa que recebeu a cobrança. Use o endereço recebido inteiro e não compartilhe o link com terceiros.

  1. 1. Abra o link completo recebido: Abra diretamente o endereço enviado pelo Dask. Se o link não for válido, solicite outro ao remetente da cobrança.
  2. 2. Entre com o e-mail do destinatário: Se não houver sessão, o Dask leva ao login e retorna ao mesmo link. Use a conta do e-mail que recebeu a cobrança.
  3. 3. Aguarde a validação do acesso: O Dask confere o link e a conta usada no login antes de liberar a cobrança.
  4. 4. Consulte o Portal do cliente: Depois da validação, o Portal do cliente mostra a cobrança destinada à conta conectada.

Formulários

Cobrança avulsa pelo Financeiro

Use esta alternativa quando precisar gerar uma cobrança avulsa sem card. Abra Financeiro, entre em Cobranças dos seus clientes e escolha um item do catálogo ou informe valor e descrição manualmente.

  • Item selecionado

    Produto ou serviço ativo do catálogo, com preço e modelo de cobrança já definidos.

  • Valor (R$) e Descrição

    Campos usados quando a cobrança é manual ou não há item ativo disponível.

  • Contato cadastrado (opcional)

    Identifica o contato relacionado à cobrança avulsa.

  • E-mail para envio do link (opcional)

    E-mail que receberá a cobrança e deverá ser usado na autenticação do portal.

  • Enviar link por e-mail

    Só pode ser marcado quando um e-mail foi preenchido.

Acesso

Permissões e confirmações

Visualizar dados financeiros, criar cobrança, cancelar, reembolsar ou alterar plano podem exigir autorizações distintas. Operações externas devem ser confirmadas e registradas pelo fluxo oficial.

Não compartilhe links de portal com pessoas não autorizadas e nunca envie token, dados completos de pagamento ou outras credenciais em conversas ou campos livres.

Solução de problemas

Erros comuns

Separe estados locais, retorno do provedor e liquidação confirmada.

  • O pagamento ainda aparece como pendente.

    Aguarde ou atualize o retorno oficial e confira o histórico; não marque como pago sem confirmação disponível.

  • Um botão de emitir, cancelar ou gerenciar não aparece.

    Confirme o estado atual, sua permissão e a configuração do provedor para a operação.

  • O link do portal não abre ou expirou.

    Confirme que o endereço contém o parâmetro token, entre com o e-mail destinatário correto e, se o token estiver inválido, expirado ou revogado, solicite um novo link pelo fluxo oficial.

  • O portal mostra E-mail diferente.

    Saia da conta atual e entre com a conta do mesmo e-mail que recebeu a cobrança; o token não pode ser vinculado a outro destinatário.

Relacionados

Recursos relacionados

Cobranças utilizam catálogo e podem se relacionar ao fluxo fiscal.

  • Catálogo de produtos e serviços

    Mantenha os itens usados na composição comercial. Saiba mais

  • Fiscal

    Entenda emissão e acompanhamento de documentos fiscais. Saiba mais

  • Usuários, permissões e segurança

    Restrinja operações financeiras a pessoas autorizadas. Saiba mais

Passo a passo

Como registrar um pagamento recebido fora do checkout

Use o registro manual somente para um recebimento já confirmado fora do Dask e revise a prévia antes de salvar.

  1. 1. Abra a cobrança: Localize a cobrança correta no Financeiro e confira pagador, valor e saldo.
  2. 2. Informe o recebimento: Preencha valor, data e identificação solicitada pela tela.
  3. 3. Revise a prévia: Confira saldo, parcelas e efeito financeiro antes da confirmação.
  4. 4. Registre e acompanhe: Confirme uma única vez e verifique a transação no histórico da cobrança.

Passo a passo

Como ajustar parcelas de uma cobrança manual

A substituição de parcelas deve preservar o total esperado e ser revisada antes de alterar o cronograma.

  1. 1. Abra a cobrança manual: Confirme que a cobrança aceita edição de parcelas.
  2. 2. Edite o cronograma: Ajuste valores e vencimentos conforme o formulário.
  3. 3. Revise totais e datas: Confirme que a soma e a ordem das parcelas correspondem ao acordo.
  4. 4. Salve e confira: Aplique a alteração e verifique o novo cronograma no histórico.

Passo a passo

Como reenviar ou cancelar uma cobrança

Reenvio repete a comunicação de uma cobrança válida; cancelamento interrompe a cobrança quando o estado permitir.

  1. 1. Abra a cobrança: Confira destinatário, status e link antes de escolher a ação.
  2. 2. Escolha reenviar ou cancelar: Use reenviar para outra tentativa de entrega ou cancelar para interromper a cobrança.
  3. 3. Revise a confirmação: Leia o impacto e informe o motivo quando a tela solicitar.
  4. 4. Acompanhe o resultado: Confirme o novo status e o registro da ação no histórico.

Passo a passo

Como solicitar ou revisar um reembolso

Reembolsos usam o valor disponível da transação e podem exigir revisão de uma pessoa autorizada.

  1. 1. Abra a transação: Confirme cobrança, pagamento, valor disponível e motivo.
  2. 2. Solicite o reembolso: Informe valor e justificativa conforme o formulário.
  3. 3. Revise a solicitação: Quando houver aprovação, uma pessoa autorizada deve aprovar ou rejeitar explicitamente.
  4. 4. Acompanhe o status: Verifique processamento, recusa ou conclusão antes de orientar o pagador.

Passo a passo

Como configurar a conta de recebimento

A conta de recebimento precisa concluir o onboarding e as pendências exibidas antes de criar checkout ou processar reembolso.

  1. 1. Abra a configuração financeira: Escolha conectar ou atualizar a conta de recebimento.
  2. 2. Informe o tipo de titular: Selecione pessoa ou empresa e continue pelo formulário hospedado apresentado.
  3. 3. Resolva pendências: Envie os dados solicitados e declare exposição política quando a tela exigir.
  4. 4. Atualize o status: Volte ao Dask, sincronize a conta e confirme quais capacidades estão liberadas.