Navegação

Onde acessar

Abra Documentação no menu do workspace. A página reúne documentos, pastas e modelos; um item relacionado a um card pode abrir com esse contexto já selecionado.

Propostas ou documentos compartilhados usam links públicos com token. Trate esses links como acesso ao conteúdo destinado ao receptor.

Documentação: /w/:workspaceSlug/documentation.
Documento público: /documents/public/:token.
Proposta pública: /proposals/public/:token.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Você pode localizar documentos, navegar pela organização existente, criar Wiki, Proposta ou Contrato, editar quando autorizado e relacionar documentos a itens de trabalho. Ao criar, o Dask inclui o template inicial correspondente e resolve automaticamente o template padrão e, no fluxo comercial, a pasta adequada; o modal não pede seleção manual de modelo ou pasta.

Revise o documento gerado antes de compartilhar, especialmente dados de contato, valores, condições e validade. O envio cria o acesso público com as proteções escolhidas no formulário.

Passo a passo

Como criar e compartilhar um documento

O compartilhamento só deve ocorrer depois da revisão do conteúdo final.

1. Abra Novo documento: Na página Documentação, inicie a criação; quando partir de um item comercial, mantenha esse contexto selecionado.
2. Escolha Wiki, Proposta ou Contrato: O Dask inclui o template inicial e resolve automaticamente o modelo e a pasta aplicáveis; não existe seleção manual desses valores nesse modal.
3. Edite e revise: Confira título, conteúdo, variáveis, destinatário, valores, datas e condições antes de salvar.
4. Preencha o envio: Informe destinatários, assunto, validade e mensagem; escolha se o link inclui anexos autorizados, exige login e permite aceite ou recusa.
5. Publique ou compartilhe quando disponível: Gere o link pelo fluxo oficial e envie somente à pessoa autorizada.

Formulários

Formulário e editor

A criação começa pela escolha de Wiki, Proposta ou Contrato. O editor e o envio exibem os campos compatíveis com esse tipo; use relações existentes em vez de copiar dados sem necessidade.

Wiki, Proposta ou Contrato
Define o tipo e o template inicial incluído automaticamente.
Título e conteúdo
Identificam o documento e reúnem os blocos editáveis disponibilizados pelo editor.
Destinatários e assuntoConfirme cada endereço antes de enviar.
Definem os e-mails autorizados e a identificação da mensagem de compartilhamento.
Validade e mensagem
Propostas usam validade da proposta; outros documentos usam validade do link. A mensagem é opcional.
Anexos autorizados, login do cliente e aceite ou recusa
Controlam o conteúdo liberado e as proteções ou ações disponíveis no link público.

Acesso

Permissões e compartilhamento

Listar, criar, editar, publicar e excluir podem exigir permissões diferentes. O vínculo com um item também depende de você poder acessar aquele item.

Links públicos devem conter somente conteúdo aprovado para o destinatário. Revogue ou substitua o compartilhamento pelo fluxo oferecido se o conteúdo não deve mais ficar disponível.

Solução de problemas

Erros comuns

Quando um dado do modelo não resolver, corrija a origem ou peça a configuração necessária.

O documento não recebeu o template inicial esperado.
Confirme se você escolheu Wiki, Proposta ou Contrato corretamente. O template e a pasta aplicáveis são resolvidos pelo sistema; se a configuração publicada estiver incorreta, peça a correção ao administrador antes de compartilhar.
Uma variável ou dado relacionado ficou vazio.
Revise o contato, item, catálogo ou campo de origem; não publique até resolver o valor necessário.
O destinatário não consegue abrir o link.
Confirme se o link é o mais recente e está ativo; gere ou compartilhe novamente somente pelo fluxo oficial.

Relacionados

Recursos relacionados

Documentos costumam usar dados comerciais, de contato e catálogo.

Comercial e oportunidades
Abra o contexto da negociação ligada ao documento. Saiba mais
Catálogo de produtos e serviços
Mantenha itens e valores usados na composição comercial. Saiba mais
Automações
Use documentos em fluxos somente quando os nodes e permissões oferecerem essa capacidade. Saiba mais

Documentos, propostas e contratos