Passo a passo

Conecte sua IA em poucos passos

Abra Configurações > MCP no workspace que deseja conectar. A tela fornece a URL correta e instruções para o seu aplicativo, sem precisar montar a configuração à mão.

1. Escolha seu aplicativo de IA: Selecione o aplicativo em Configurações > MCP. Se ele não estiver listado, use a opção genérica e confira se aceita MCP remoto com token Bearer.
2. Gere ou informe seu token: Gere um token MCP ou informe um token existente com o acesso mcp:use. O token novo é exibido uma única vez; guarde-o em local seguro antes de sair da tela.
3. Copie e cole a configuração: Use a ação de copiar e cole no arquivo ou na tela indicada para seu aplicativo. Alguns clientes recebem um arquivo de configuração; outros pedem URL, transporte e token em campos separados. Salve e recarregue a conexão no aplicativo.
4. Verifique a conexão: Use Verificar conexão no Daskyn para conferir o token e listar as ferramentas disponíveis. Essa verificação não altera dados. No aplicativo de IA, confirme também que o servidor foi conectado e que as ferramentas aparecem.
5. Faça seu primeiro pedido: Comece com uma consulta, como: liste minhas oportunidades em andamento. Para uma alteração, confira o resumo apresentado pela IA e confirme somente o que deseja aplicar.

Navegação

O que é MCP e onde configurar

MCP significa Model Context Protocol. É um padrão que permite a um aplicativo de IA descobrir e usar ferramentas de outros produtos. No Daskyn, ele conecta sua IA aos dados e às ações disponíveis no seu CRM.

A IA do aplicativo interpreta seu pedido e escolhe as ferramentas. O Daskyn valida os dados, o workspace e as permissões antes de executar cada operação. Você pode usar essa conexão sem depender da interpretação do assistente interno do Daskyn.

O item MCP fica em Configurações do workspace. Em Configurações > Integrações, a categoria de IAs apresenta os aplicativos e abre o guia correspondente na mesma tela de MCP.

Funcionalidades

Escolha a IA e o aplicativo que você usa

A conexão não é exclusiva do GPT, do Claude ou do Kimi. A compatibilidade depende do aplicativo que executa a IA e do suporte a MCP remoto com token Bearer. Use o seletor em Configurações > MCP para consultar as instruções e a documentação oficial de cada cliente.

O catálogo inclui Codex, Claude Code, Kimi Code, Cursor, Windsurf / Devin Desktop, GitHub Copilot no VS Code, Gemini CLI, Cline, Roo Code, Kilo Code, OpenCode, Zed, Continue, LM Studio, AnythingLLM, LibreChat, Msty Studio, Cherry Studio, Google Antigravity, Kiro e Goose.

O suporte documentado não substitui a verificação no seu aplicativo e na sua versão. Em clientes que permitem escolher modelos, escolha um modelo capaz de usar ferramentas.

O site do ChatGPT e as versões web do Claude têm fluxos próprios de conexão. As configurações de Codex e Claude Code não devem ser coladas nesses sites. Clientes que exigem OAuth não podem usar diretamente este fluxo de token Bearer do Daskyn.

Funcionalidades

O que sua IA pode fazer no CRM

As ferramentas atuais permitem pesquisar e consultar contatos e cards de oportunidades, consultar configurações do processo, acompanhar FIT e buscar ajuda sobre o Daskyn. Conforme seu acesso, também permitem preparar criação, atualização, exclusão, mudança de etapa, vínculo de contato e solicitação de análise FIT.

A lista disponível para seu token depende das permissões do usuário, dos módulos e dos recursos habilitados no workspace. A conexão MCP não expõe automaticamente todos os módulos do Daskyn. Verificar conexão mostra as ferramentas realmente disponíveis para seu acesso.

Encontre o contato pelo e-mail que eu informar e mostre suas oportunidades.
Resuma esta oportunidade e consulte o resultado do FIT.
Prepare a mudança desta oportunidade para a próxima etapa e mostre o que será alterado.
Como configuro os campos do meu processo no Daskyn?

Formulários

URL, token e formato da configuração

Prefira copiar a configuração pronta na tela MCP. Não existe um único arquivo que funcione em todos os aplicativos: o Codex usa config.toml; Claude Code usa .mcp.json; Kimi Code usa mcp.json. Outros clientes usam JSON, YAML ou uma tela de configuração.

Ao configurar manualmente, preencha os campos abaixo com os valores fornecidos pelo seu workspace. Não use o endereço da home como URL do servidor MCP.

URL do servidorObrigatório
Copie a URL exibida em Configurações > MCP. Ela aponta para o servidor do Daskyn, incluindo o caminho MCP correto para o seu ambiente.
TransporteObrigatório
Selecione Streamable HTTP quando o aplicativo pedir o tipo de conexão. Os nomes dos campos nos arquivos variam entre clientes; siga o exemplo do aplicativo selecionado.
Token de acessoObrigatório
Use o token com acesso mcp:use. Se houver um campo específico de token Bearer, cole apenas o token. Se o aplicativo pedir cabeçalhos, use Authorization com o valor Bearer seguido de um espaço e do seu token.

Acesso

Você mantém o controle das ações

O token identifica o usuário e o workspace da conexão. Ele não concede permissões extras: o Daskyn verifica novamente seu acesso ao workspace, o uso de IA e a permissão da operação a cada chamada. Uma alteração nas suas permissões também vale para a IA conectada.

Pedidos que alteram dados primeiro preparam uma ação pendente. A IA deve mostrar o resumo e pedir sua confirmação explícita antes de aplicá-la. Ações pendentes expiram; se a confirmação expirar, prepare o pedido novamente e revise o novo resumo. O Daskyn registra a execução e protege contra repetição da mesma ação.

O token gerado pela tela MCP vale por 60 dias. Gerencie, revogue ou substitua seus tokens em Configurações > Integrações > Daskyn API. Ao revogar, a conexão deixa de ter acesso com aquele token.

Trate o token como uma senha. Não publique configurações contendo o token nem as inclua em repositórios compartilhados. Se houver exposição, revogue o token e configure um novo. Compartilhe este guia, nunca a sua credencial.

Solução de problemas

Se a conexão não funcionar

Comece por Verificar conexão em Configurações > MCP. Se a verificação funcionar no Daskyn, confira o formato e o estado da conexão no aplicativo de IA.

O token foi recusado
Confira se o token foi copiado por inteiro, se está ativo e se possui acesso mcp:use. Tokens expirados ou revogados precisam ser substituídos. Verifique também se o usuário ainda pertence ao workspace.
Conectou, mas faltam ferramentas
Confira as ferramentas retornadas pela verificação. Peça ao administrador para revisar o acesso de IA, as permissões do recurso e os módulos habilitados para seu usuário. Um token novo não cria permissões que o usuário não possui.
O aplicativo não encontra o servidor
Copie novamente a URL da tela MCP e confira se a rede do aplicativo consegue acessá-la. Verifique o transporte Streamable HTTP e recarregue a conexão após salvar.
O aplicativo rejeita a configuração
Selecione o cliente correto no Daskyn e siga o arquivo ou os campos indicados. Não reutilize o TOML do Codex em clientes que exigem JSON, YAML ou configuração manual. Se o cliente exigir OAuth, este fluxo de token não é compatível diretamente.
A IA preparou a alteração, mas ela não foi aplicada
Leia o resumo e confirme a ação desejada. Se ela expirou ou seu acesso mudou, peça uma nova preparação. Confira o resultado devolvido pelo Daskyn antes de considerar a alteração concluída.

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